三花智控（002050）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、制冷空調(diào)電器零部件行業(yè)

我國是全球空調(diào)冰箱最大的制造基地，產(chǎn)銷量居世界首位。順應(yīng)世界環(huán)保潮流，節(jié)能變頻和智能化已成為趨勢(shì)，全球各國對(duì)控制元器件市場紛紛提出了一系列新的要求，也帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。公司作為制冷控制元器件行業(yè)的龍頭企業(yè)，將順應(yīng)趨勢(shì)，牢牢抓住這一機(jī)遇，穩(wěn)健發(fā)展。

2、汽車零部件業(yè)務(wù)行業(yè)

全球汽車行業(yè)已得到了高速發(fā)展，也帶動(dòng)了汽車熱管理產(chǎn)品市場需求持續(xù)大幅增長。近年來，新能源車的發(fā)展已成為確定的趨勢(shì)，無論混動(dòng)、純電動(dòng)、氫能源汽車均對(duì)熱管理產(chǎn)品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽車熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域，由零部件切入并逐漸向組件和子系統(tǒng)發(fā)展，已成為法雷奧、大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、豐田、通用、吉利、比亞迪（002594）、上汽、蔚來等客戶的合作伙伴。

（二）行業(yè)地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌，是全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家的戰(zhàn)略合作伙伴。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，公司已在全球制冷電器和汽車熱管理領(lǐng)域確立了行業(yè)領(lǐng)先地位，公司空調(diào)電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、車用電子膨脹閥、新能源車熱管理集成組件、Omega泵等產(chǎn)品市場占有率全球第一，截止閥、車用熱力膨脹閥、儲(chǔ)液器等市占率處于全球領(lǐng)先。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

公司堅(jiān)持“專注領(lǐng)先、創(chuàng)新超越”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以熱泵技術(shù)和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研究與應(yīng)用為核心，專注于冷熱轉(zhuǎn)換、溫度智能控制的環(huán)境熱管理解決方案開發(fā)。根據(jù)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)和成熟性業(yè)務(wù)發(fā)展所處的不同階段和特點(diǎn)，公司業(yè)務(wù)主要分為制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)和汽車零部件業(yè)務(wù)。制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)致力于建筑暖通、電器設(shè)備專業(yè)化經(jīng)營，主要產(chǎn)品包括四通換向閥、電子膨脹閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等，廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、冷鏈物流、洗碗機(jī)等領(lǐng)域；汽車零部件業(yè)務(wù)專注于汽車熱管理領(lǐng)域的深入研究，主要產(chǎn)品包括熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子水泵、新能源車熱管理集成組件等，廣泛應(yīng)用于新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車。

報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)及其經(jīng)營模式均未發(fā)生變化。

同比變化30%以上的原因說明

主要系新能源汽車市場景氣度持續(xù)提升，進(jìn)而帶動(dòng)新能源汽車熱管理產(chǎn)品產(chǎn)銷量高速增長。

零部件銷售模式

公司客戶主要為國內(nèi)外整車生產(chǎn)廠商和一級(jí)零部件供應(yīng)商，銷售模式以直銷為主。

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

1、清晰的戰(zhàn)略布局

公司堅(jiān)持“專注領(lǐng)先、創(chuàng)新超越”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以熱泵技術(shù)和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研究與應(yīng)用為核心，牢牢把握節(jié)能環(huán)保和智能化控制的產(chǎn)品發(fā)展主題，從“機(jī)械部品開發(fā)”向“電子控制集成的系統(tǒng)控制技術(shù)解決方案開發(fā)”升級(jí)，產(chǎn)品系列從家用空調(diào)、冰箱部件領(lǐng)域向商用空調(diào)、商業(yè)制冷領(lǐng)域拓展，并向變頻控制技術(shù)與系統(tǒng)集成升級(jí)方向延伸發(fā)展。同時(shí)，三花汽零注入后，充分發(fā)揮與公司原有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，繼續(xù)深耕汽車新能源車熱管理系統(tǒng)部件研發(fā)，并積極布局熱管理組件和子系統(tǒng)在汽車領(lǐng)域更深層次應(yīng)用，為全球顧客提供富有競爭優(yōu)勢(shì)的環(huán)境智能控制解決方案。

2、技術(shù)引領(lǐng)，顧客導(dǎo)向

作為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司始終堅(jiān)持自主開發(fā)創(chuàng)新的技術(shù)路線，幾十年如一日的聚焦于智能控制領(lǐng)域，大力培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，現(xiàn)已獲國內(nèi)外專利授權(quán)2,802項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)項(xiàng)1,366項(xiàng)。公司所有的產(chǎn)品、服務(wù)、質(zhì)量都以滿足客戶的需求為第一要?jiǎng)?wù)。

3、質(zhì)量品質(zhì)保證，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

公司產(chǎn)品覆蓋制冷空調(diào)電器零部件及汽車零部件兩大行業(yè)。公司空調(diào)電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、車用電子膨脹閥、新能源車熱管理集成組件、Omega泵等產(chǎn)品市場占有率全球第一，截止閥、車用熱力膨脹閥、儲(chǔ)液器等市場占有率處于全球領(lǐng)先地位。公司已建立了完整而嚴(yán)格的質(zhì)保體系，通過了ISO9001、IATF16949、QC080000質(zhì)量體系認(rèn)證，榮獲了全國質(zhì)量獎(jiǎng)、浙江省質(zhì)量獎(jiǎng)，并獲得JCI、大金、開利、美的、格力、海爾、豐田、奔馳、大眾、法雷奧等國內(nèi)外知名企業(yè)的好評(píng)。

4、全球營銷網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)

自上世紀(jì)九十年代起，公司著重開拓國際市場，在日本、韓國、新加坡、美國、墨西哥、德國等地建立了海外子公司,以此搭建全球營銷網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，在美國、波蘭、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生產(chǎn)基地，逐步具備全球化的生產(chǎn)應(yīng)對(duì)能力。并在實(shí)踐中培養(yǎng)了一批能夠適應(yīng)不同國家、地區(qū)業(yè)務(wù)拓展需要的經(jīng)營管理人才。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，海外疫情持續(xù)影響，國際海運(yùn)價(jià)格大幅上漲，疊加大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲、人民幣匯率相對(duì)美元升值等因素影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，但從中長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)多元化、國家政策對(duì)綠色和智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)以及家電行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)都將帶來新的機(jī)會(huì)點(diǎn)和增長點(diǎn)。具體到公司經(jīng)營所處的行業(yè)，公司制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)受家電消費(fèi)觀念升級(jí)帶動(dòng)，仍保持著持續(xù)穩(wěn)定增長；汽車零部件業(yè)務(wù)因新能源汽車市場景氣度高漲，進(jìn)而帶動(dòng)業(yè)績快速增長。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入160.21億元，同比上升32.30%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤19.87億元，同比上升16.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16.84億元，同比上升15.18%。按照產(chǎn)品劃分，制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為112.18億元，同比上升16.36%；汽車零部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為48.02億元，同比上升94.50%。

一、聚焦經(jīng)營、深化產(chǎn)業(yè)布局

1、制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)

制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)緊抓能效升級(jí)、冷媒切換、消費(fèi)升級(jí)以及多聯(lián)機(jī)等相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)拓展客戶群體，加強(qiáng)商機(jī)的獲取和轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)品銷量，同時(shí)主動(dòng)拓展廚電零部件，進(jìn)一步拓寬了公司發(fā)展新領(lǐng)域，不斷提升公司持續(xù)盈利能力以及市場競爭力。亞威科業(yè)務(wù)依靠洗碗機(jī)國內(nèi)普及提速以及內(nèi)部供應(yīng)鏈的改造，2021年已實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。越南三花完成新廠房搬遷后已獲得美國主要客戶的認(rèn)可，并已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品成本低于國內(nèi)；此外商用加快大明市廠區(qū)建設(shè)，為將來中國市場消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的商用多領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇夯實(shí)基礎(chǔ)。

2、汽車零部件業(yè)務(wù)

汽車零部件業(yè)務(wù)堅(jiān)持定位戰(zhàn)略客戶，有序推進(jìn)墨西哥工廠、紹興濱海廠區(qū)產(chǎn)線建設(shè)、項(xiàng)目量產(chǎn)，滿足客戶不斷提升的產(chǎn)能要求，截止2021年末募集資金項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收投產(chǎn)；在保證現(xiàn)有客戶項(xiàng)目推進(jìn)下，研發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品和工藝技術(shù)，積極開拓，報(bào)告期內(nèi)不斷突破新客戶，實(shí)現(xiàn)與國內(nèi)新勢(shì)力、傳統(tǒng)車企、合資車企的全面業(yè)務(wù)合作，為后續(xù)的持續(xù)高增長打下了基礎(chǔ)。在內(nèi)部管理上，對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)一流企業(yè)，梳理、建立全球質(zhì)量管理體系，提高海內(nèi)外工廠質(zhì)量管理；在原材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲的挑戰(zhàn)下，全力推進(jìn)全員降本增效工作，并逐步推進(jìn)與下游客戶的產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動(dòng)。

二、持續(xù)推進(jìn)投資建設(shè)，提高公司盈利能力

公司可轉(zhuǎn)換債券于2021年6月30日在深圳證券交易所上市交易，募集資金30億元，主要用于“年產(chǎn)6,500萬套商用制冷空調(diào)智能控制元器件建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)5,050萬套高效節(jié)能制冷空調(diào)控制元器件技術(shù)改造項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于促進(jìn)公司產(chǎn)品向著更加高效、節(jié)能的方向發(fā)展，有助于進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模和競爭優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司持續(xù)盈利能力，為公司實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

三、強(qiáng)化產(chǎn)品力打造、完善戰(zhàn)略產(chǎn)品專利布局

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入7.51億元，同比增加44.9%。以研發(fā)的持續(xù)投入來強(qiáng)化產(chǎn)品力的打造，通過不斷地優(yōu)化迭代，用新產(chǎn)品、新技術(shù)、差異化參與市場競爭。在專利布局上，通過專項(xiàng)推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品的專利布局持續(xù)貫徹“高質(zhì)量專利、高價(jià)值專利”。截止報(bào)告期末，公司已獲國內(nèi)外專利授權(quán)2,802項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)1,366項(xiàng)。

四、關(guān)注人才隊(duì)伍建設(shè)，建立持續(xù)長效的激勵(lì)機(jī)制

公司繼續(xù)深化開展“精兵強(qiáng)將、精簡高效”工作，推動(dòng)各業(yè)務(wù)單元優(yōu)化人才發(fā)展與淘汰機(jī)制，對(duì)人才盤點(diǎn)結(jié)果要展開全面的應(yīng)用。同時(shí)報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行了科技成果獎(jiǎng)與經(jīng)營管理成果獎(jiǎng)評(píng)價(jià)，對(duì)優(yōu)秀的人才，給予激勵(lì)，鼓勵(lì)大家在未來創(chuàng)造更大的價(jià)值，進(jìn)一步建立健全了公司長效激勵(lì)機(jī)制。

五、高度重視維護(hù)投資者關(guān)系、強(qiáng)化服務(wù)和回報(bào)股東的意識(shí)

報(bào)告期內(nèi)，公司為維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，再次以自有資金進(jìn)行股份回購，為公司和股東的長遠(yuǎn)利益保駕護(hù)航。同時(shí)加強(qiáng)并完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范三會(huì)運(yùn)行，健全公司信息披露、投資者關(guān)系管理等方面工作，并通過互動(dòng)易平臺(tái)、投資者來電接聽、現(xiàn)場接待等多種方式，確保投資者與上市公司的順暢交流。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持“專注領(lǐng)先、創(chuàng)新超越”的經(jīng)營戰(zhàn)略，牢牢把握節(jié)能環(huán)保和智能控制的產(chǎn)品發(fā)展主題，以熱泵技術(shù)和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研究與應(yīng)用為核心，通過持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，不斷深化拓展的全球化經(jīng)營布局，從“成本領(lǐng)先”向“技術(shù)領(lǐng)先”轉(zhuǎn)型，從“機(jī)械部品開發(fā)”向“電子控制集成的系統(tǒng)控制技術(shù)解決方案開發(fā)”升級(jí)，為全球優(yōu)質(zhì)顧客提供富有競爭優(yōu)勢(shì)的環(huán)境智能控制解決方案，成為氣候智能控制系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的全球領(lǐng)軍企業(yè)。

（二）2022年經(jīng)營計(jì)劃

1、制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)

制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)要抓住能效升級(jí)、冷媒切換、多聯(lián)機(jī)以及廚電領(lǐng)域等相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的發(fā)展，關(guān)注“雙碳”背景下的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)拓展客戶群體，加強(qiáng)商機(jī)的獲取和轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)品銷量。公司推進(jìn)智能制造和精益生產(chǎn)，加大采購專項(xiàng)管理工作，深入推動(dòng)班組建設(shè)，不斷提升產(chǎn)品競爭力。繼續(xù)整合提升亞威科國內(nèi)外的經(jīng)營管理，加大海外越南、墨西哥工廠的建設(shè)，提升海外制造、營銷的整體運(yùn)營效率；發(fā)揮海外工廠優(yōu)勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘、國際物流漲價(jià)等挑戰(zhàn)并創(chuàng)造更大效益。同時(shí)推進(jìn)商用整體大明市廠區(qū)搬遷工作，為將來中國市場消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的商用多領(lǐng)域發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

2、汽車零部件業(yè)務(wù)

汽車零部件業(yè)務(wù)在新能源汽車熱管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇下，堅(jiān)定系統(tǒng)集成方向，加大研發(fā)力量，保持引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的技術(shù)水平。同時(shí)在新能源熱管理賽道的高速成長過程中，時(shí)刻關(guān)注市場需求和競爭格局的變化，不斷加快信息化、智能化方面的建設(shè)，加大對(duì)供應(yīng)鏈的建設(shè)和管理力度，抓好成本管控，積極響應(yīng)客戶的需要，保障項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量和交付。此外，在全球化開拓中，積極推進(jìn)墨西哥及濱海廠區(qū)的建設(shè)，加大產(chǎn)能布局和人才隊(duì)伍的建設(shè)，在全球汽車電動(dòng)化和智能化的浪潮中高速增長。

（三）未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需的原材料為銅材、鋁材等，在產(chǎn)品成本構(gòu)成所占比重較大，因此原材料市場價(jià)格的波動(dòng)會(huì)給公司帶來較大的成本壓力。公司將通過建立聯(lián)動(dòng)定價(jià)機(jī)制、大宗商品期貨套期保值操作、及時(shí)與客戶議價(jià)降低原材料價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的不利影響。

2、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升的風(fēng)險(xiǎn)

公司勞動(dòng)力成本成逐年上升的趨勢(shì)，一定程度上壓縮了公司的利潤空間。公司未來將通過持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)、工藝改進(jìn)、技術(shù)改造等持續(xù)提高智能制造水平。

3、貿(mào)易及匯率的風(fēng)險(xiǎn)

公司的外貿(mào)出口額較大，涉及北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)，由于區(qū)域間貿(mào)易政策的變動(dòng)，會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營帶來影響，公司通過產(chǎn)能海外轉(zhuǎn)移等方式來應(yīng)對(duì)區(qū)域間貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。匯率的波動(dòng)將對(duì)公司盈利造成一定的影響。公司根據(jù)實(shí)際情況，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯及在美國、波蘭、墨西哥、越南、印度等地建立海外生產(chǎn)基地等手段，應(yīng)對(duì)并減少匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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