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格隆匯6月21日丨美因基因(06667.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1196.18萬股股份，其中香港發(fā)售股份119.62萬股，國際發(fā)售股份1076.56萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份18.00港元，每手買賣單位200股；中信建投(601066)國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年6月22日于聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。已接獲合共9206份有效申請，涉及合共1150.38萬股香港發(fā)售股份，相當于香港發(fā)售股份總數約9.62倍。根據國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數約2.05倍?；诎l(fā)售價每股18.00港元及與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已認購合共969.28萬股發(fā)售股份，相當于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約4.05%及全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數約81.03%(在各情況下均假設超額配股權未獲行使)。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份18.00港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.534億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬根據公告所載用途動用該等所得款項凈額。倘超額配股權獲行使，公司將按公告所載的用途及比例動用額外所得款項凈額。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行的179.42萬股股份收取額外所得款項凈額2940萬港元。
