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智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，該公司正計(jì)劃向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新可換股債券，并正就建議債券發(fā)行考慮委任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價(jià)及其他條款)將透過將進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實(shí)后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人將就建議債券發(fā)行與該公司訂立協(xié)議。

此外，有關(guān)(其中包括)由該公司于2019年1月24日發(fā)行本金總額為6.75億美元于2024年到期的3.375%可換股債券的相關(guān)事宜。根據(jù)現(xiàn)有可換股債券條款及條件的條件8(f)(購買)，該公司或其任何附屬公司可隨時及不時在公開市場或循其他途徑按任何價(jià)格購回現(xiàn)有可換股債券。與建議債券發(fā)行的同時，該公司建議利用建議債券發(fā)行所得款項(xiàng)，根據(jù)上述條款及條件購回部分本金總額為約4.5億美元的現(xiàn)有可換股債券。

于2022年8月17日，該公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，交易經(jīng)辦人已獲委任，以協(xié)助該公司收集愿意出售其現(xiàn)有可換股債券予該公司的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 聯(lián)想集團(tuán) 公開市場