近期對A股影響較大的外圍市場紛紛回暖，上周集體大漲，其中，紐約納斯達克指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。同時，歐洲和亞太市場主要指數(shù)也大幅走高。因此，不少機構(gòu)預(yù)計，A股風險偏好或會繼續(xù)上升，本周市場熱點有望聚焦在“獨角獸”、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟主題，推動戰(zhàn)略重組和加強市值管理的國企改革以及部分現(xiàn)貨價格逆勢上揚的資源品題材股。
“今年2月份A股下跌的重要影響因素之一就是外圍市場的突然大跌。現(xiàn)在如果外圍市場能回暖并持續(xù)走高。這對A股無疑是一個重大的利好。”面對上周外圍股市表現(xiàn)，一位私募負責人稱。數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷前期快速下跌后，外圍股市集體回暖，其中，紐約納斯達克指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。
美國勞工部9日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份美國非農(nóng)部門新增就業(yè)人口為31.3萬，好于市場預(yù)期;2月份美國失業(yè)率繼續(xù)維持在4.1%。不過，2月份美國員工時薪為26.75美元，較前月增加0.04美元，同比增長2.6%，低于市場預(yù)期。有分析人士認為，最新數(shù)據(jù)既表明美國經(jīng)濟仍在穩(wěn)步增長，又令市場對美聯(lián)儲今年可能加快加息步伐的擔憂下降，從而緩解資本市場的壓力，包括股市、原油等品種紛紛走高。其中，截至當天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲441點，收于25335.74點，上漲1.77%;標準普爾500種股票指數(shù)上漲1.74%;納斯達克綜合指數(shù)上漲132.86點，漲幅達1.79%，收于7560.81點，再次創(chuàng)下歷史新高。
同時，原油市場也釋放利好消息，美國油田技術(shù)服務(wù)公司貝克休斯最新報告顯示，上周美國運營的油田鉆井數(shù)量環(huán)比減少，這是該數(shù)據(jù)7周來首次下降，顯示美國頁巖油減產(chǎn)。紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲到62.04美元，漲幅為3.19%。5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.69%。
另外，非美市場也表現(xiàn)活躍，歐洲股市上周五多數(shù)上漲，其中，倫敦富時100指數(shù)上漲0.32%;巴黎CAC40指數(shù)上漲0.30%。亞太市場中的恒生指數(shù)最新單日漲幅達到1.11%，日經(jīng)225指數(shù)也上漲0.47%。
多數(shù)機構(gòu)認為，鑒于外圍市場逐步企穩(wěn)反彈，甚至再創(chuàng)歷史新高，A股風險偏好有望持續(xù)回升，交易所杠桿融資買股的規(guī)模也突破萬億元大關(guān)，其中，上交所上周五兩融余額為6012.22億元。從目前政策監(jiān)管導(dǎo)向和現(xiàn)貨市場信號，預(yù)計國企改革、“獨角獸”以及漲價資源品有望成為本周A股的主要看點。
看點一 國企改革主題股
上周五包括深南電A、深華發(fā)A、深天地、深中華等深圳本地國企概念股強勢飆升。同時部分央企改革概念也有反彈走強的跡象。
在3月10日的記者會上，針對市場關(guān)心的上市公司市值管理的話題，國務(wù)院國資委主任肖亞慶指出，市值管理內(nèi)容非常豐富，作為中央企業(yè)和國有企業(yè)，市值管理更多還是創(chuàng)造價值和價值實現(xiàn)。
這也意味著，隨著政策的不斷推進，國企改革主題有望在A股整體反彈中重新獲得市場的關(guān)注。其中，從行業(yè)看，鐵路、電信、民航、軍工以及石油天然氣等值得留意。同時，地方平臺類上市國企也有望獲得更多的政策紅利。
看點二 “獨角獸”概念股
近一段時間來，“獨角獸”成了A股市場大熱詞，談?wù)?ldquo;獨角獸”成了投資界的一種時髦。一些投資者正竭力尋找具備“獨角獸”名單以及所謂的“獨角獸”概念股。上交所上周五也表示，目前已形成了一套以服務(wù)“獨角獸”為對象的服務(wù)方案，助力優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展。因此，有分析認為，A股“獨角獸”概念經(jīng)過小幅暫歇后有望繼續(xù)成為市場熱點，其中，重點集中在互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、生物醫(yī)藥和生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域獲得更多資金關(guān)注。不過，也有專業(yè)人士提醒，未來“獨角獸”概念料將分化，投資者需要警惕高溢價所蘊含的高風險。
看點三 部分資源類股
國家統(tǒng)計局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)同比上漲3.7%，環(huán)比下降0.1%。其中，生產(chǎn)資料價格下降0.1%。不過，部分資源品價格卻逆勢上揚，如小金屬中的鈷、鋰、鈦，以及廢紙等價格紛紛走高。相反，強周期性的鋼鐵、煤炭和基本面金屬價格有掉頭向下的跡象。根據(jù)記者了解，鑒于新能源汽車發(fā)展前景，上游鈷和鋰的價格有望維持強勢。A股上市公司中主要有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)和雅化集團等。
板塊分析：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股有望走俏
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一股富士康股份近日首發(fā)獲通過。據(jù)招股書顯示，富士康股份本次上市所募資金將用于8個部分，包括：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級、智能制造產(chǎn)能擴建。
據(jù)海通證券表示，作為全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具及工業(yè)機器人專業(yè)設(shè)計制造服務(wù)商，富士康股份為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新形態(tài)電子設(shè)備產(chǎn)品智能制造服務(wù)。
從去年年底開始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為政策的寵兒，來自國家層面的利好消息不斷。2017年10月30日，國務(wù)院審議通過了《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，《指導(dǎo)意見》提出，到2020年，要支持建設(shè)一批跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的國家級平臺，以及構(gòu)建一批企業(yè)級平臺，培育30萬個以上的工業(yè)APP，推動30萬家企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。到2025年，形成3~5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云。
根據(jù)GE公司估算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)到2025年可應(yīng)用于換算成GDP約82萬億美元的產(chǎn)業(yè)，可使GDP提高10萬億～15萬億美元。另有數(shù)據(jù)預(yù)測，到2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占整體物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達22.5%，未來15年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達1.8萬億美元。
上周，眾多資金紛紛追捧工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊概念，包括海得控制(002184)、啟明信息(002232)、東土科技(300353)等概念個股股價大幅上漲，其中海得控制(002184)3月1日以來的7個交易日，有6個漲停，累計漲近九成。
為此，海得控制(002184)3月9日發(fā)布晚間公告，稱公司股票自3月1日至今，漲幅較大。鑒于上述情況，為保護廣大投資者的利益，公司股票將于3月12日開市起停牌。而東方證券表示，可以關(guān)注具備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺能力的企業(yè)，以及工業(yè)細分領(lǐng)域的控制系統(tǒng)提供商等。
限售股解禁: 本周有3.43億股限售股解禁
記者從同花順ifind系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)顯示，本周(3月12日至16日)A股限售股上市數(shù)量共計3.43億股，以上周五收盤價計算，市值380.98億元，較上周有所增加。
“從最近主要股東的增持和減持數(shù)據(jù)看，限售股解禁對A股的壓力在減小。加上目前正是年報和一季報披露期，重要股東的股權(quán)變動會受到窗口期限制。因此，預(yù)計380.98億元的限售股解禁不會對大市帶來太大的負面影響。”一位券商宏觀策略分析師表示。
不過，部分公司解禁規(guī)模比較大，且溢價偏高，不排除有套現(xiàn)的風險。數(shù)據(jù)顯示，如果按解禁數(shù)量看，ST保千里、中國國航、正源股份、*ST寶實和環(huán)能科技占據(jù)了前五名，其中，曾創(chuàng)造28個“一字”跌停記錄、被稱為“跌停王”的ST保千里將有13.6億股于3月12日限售到期。如果按照上周五2.28元收盤計算，本次解禁市值為31.01億元。而該公司截至上周五收盤的總市值也只有55.6億元。但截至記者昨日發(fā)稿時止，該公司尚未發(fā)布限售股上市流通公告。
同時，中國國航本周一也將有9.27億股定增限售股解禁，按照上周五12.84元收盤價計算，解禁市值高達118.97億元。根據(jù)公告，本次解禁股東分別為中國航空集團、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中原股權(quán)投資管理有限公司、中國航空油料集團公司、財通基金、興業(yè)財富資產(chǎn)管理有限公司、匯安基金、易方達基金。如果按照上周五收盤價計算，本次解禁的限售股較增發(fā)價上漲了64.8%。
