浙江浙礦重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙礦重工”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。
公開(kāi)資料顯示，浙礦重工是一家中高端礦機(jī)裝備供應(yīng)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為破碎、篩選成套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。事實(shí)上，浙礦重工早在2015年12月11日曾經(jīng)進(jìn)行過(guò)A股IPO預(yù)披露，但一直沒(méi)有新進(jìn)展;直到2018年1月被終止審查。
據(jù)披露，浙礦重工計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約3.81億元，其中8000萬(wàn)元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其余投向破碎篩選設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目。
2016-2018年，浙礦重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2億元、2.25億元和2.96億元，同期凈利潤(rùn)分別為3018.7萬(wàn)元、4307.68萬(wàn)元和7444.04萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5144.63萬(wàn)元、6317.5萬(wàn)元和7163.85萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，浙礦重工的綜合毛利率分別為38.97%、41.29%和42.88%，而可比上市公司平均值分別為4015%、41.74%和40.23%。
浙礦重工在招股書(shū)中提示了存貨及應(yīng)收賬款較大引起的資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。2016-2018年末，浙礦重工的存貨賬面價(jià)值分別為8579.64萬(wàn)元、10951.74萬(wàn)元和10063.87萬(wàn)元，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為8494.45萬(wàn)元、7388.36萬(wàn)元和7382.62萬(wàn)元。截至2018年末，二者合計(jì)占流動(dòng)資產(chǎn)總額的52.73%。
股權(quán)方面，浙礦重工的控股股東、實(shí)際控制人陳利華通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制53.40%(表決權(quán)口徑計(jì)算)的股份，發(fā)行后陳利華仍將控制40.05%的股份。
