堅(jiān)持圍繞大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新諾威(300765.SZ)，這次將目光瞄準(zhǔn)在功能性原料領(lǐng)域的開拓上。
7月27日，石藥集團(tuán)新諾威制藥股份 有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新諾威”)發(fā)布公告稱，公司擬通過向控股股東恩必普藥業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的石藥圣雪100%股權(quán)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為11.12元/股，石藥圣雪100%股權(quán)作價(jià)初步確定為8億元。
此次交易前，石藥圣雪為恩必普藥業(yè)的全資子公司，此次交易后，石藥圣雪成為新諾威的全資子公司。公司表示，接下來會(huì)進(jìn)一步做大做強(qiáng)大健康業(yè)務(wù)，增強(qiáng)盈利能力，將主營(yíng)業(yè)務(wù)向上下游延伸拓展的舉措之一，有利于上市公司盈利能力的提升和可持續(xù)發(fā)展。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在收購(gòu)的同時(shí)，新諾威擬募集配套資金不超過5億元，用于石藥圣雪阿卡波糖綠色工廠升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，石藥圣雪將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，新諾威的收購(gòu)交易有利于公司完善業(yè)務(wù)布局、提升盈利能力，但公司同樣會(huì)面臨一定的業(yè)務(wù)整合及管理壓力，畢竟不同產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)模式等方面存在一定差異。
將主營(yíng)業(yè)務(wù)向上下游延伸
公開資料顯示，新諾威主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司于2019年3月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，公司目前生產(chǎn)的功能食品主要為咖啡因類食品添加劑和保健食品類產(chǎn)品，包括咖啡因和維生素C含片等。
據(jù)新諾威公告，公司擬通過向控股股東恩必普藥業(yè)發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的石藥圣雪100%股權(quán)，同時(shí)上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易雙方協(xié)商，石藥圣雪100%股權(quán)作價(jià)初步確定為8億元。
新諾威表示，本次交易旨在充分把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，借力資本市場(chǎng)進(jìn)一步做大做強(qiáng)大健康主業(yè)，將公司主營(yíng)業(yè)務(wù)向上下游延伸拓展;同時(shí)以石藥圣雪為生物技術(shù)平臺(tái)，以其相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)和渠道為支持，未來圍繞大健康產(chǎn)業(yè)，可在功能性原料領(lǐng)域開拓更多的產(chǎn)品類型和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，新諾威此次收購(gòu)，雙方協(xié)商設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方承諾，石藥圣雪2021年、2022年和2023年扣非凈利潤(rùn)分別不低于7200萬元、8100萬元和9100萬元;如交割日推遲至2021年12月31日之后，石藥圣雪2022年、2023年和2024年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于8100萬元、9100萬元和1.02億元。
從石藥圣雪近幾年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，公司2019年、2020年和2021年1-5月份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.03億元、3.15億元以及1.71億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為870.83萬元、4062.49萬元以及3559.45萬元。
將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸
近些年，新諾威業(yè)績(jī)?nèi)〉昧己冒l(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2014年-2018年，新諾威分別實(shí)現(xiàn)收入約6.51億元、7.42億元、8.90億元、10.31億元、12.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約18%;同期凈利潤(rùn)分別約1.08億元、1.15億元、1.92億元、1.95億元、2.24億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)30%，
2019年度，新諾威同樣不負(fù)眾望，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為27319.71萬元，同比增長(zhǎng)22.05%。2020年，新諾威實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約13.17億元，同比增長(zhǎng)4.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3億元，同比增長(zhǎng)9.75%。
對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，新諾威相關(guān)人士表示，上市以來，公司積極拓展渠道廣度與深度，延展產(chǎn)品線，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了良好增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，除了此次的收購(gòu)交易，新諾威擬募集配套資金不超過5億元，用于石藥圣雪阿卡波糖綠色工廠升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，石藥圣雪將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸。
據(jù)了解，當(dāng)前，石藥圣雪現(xiàn)擁有無水葡萄糖產(chǎn)能約3萬噸/年，阿卡波糖產(chǎn)能約80噸/年，阿卡波糖綠色工廠升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目已開始建設(shè)，計(jì)劃通過該項(xiàng)目將阿卡波糖年產(chǎn)能提升至280噸左右，成為國(guó)內(nèi)最大的阿卡波糖原料生產(chǎn)商。
對(duì)此，新諾威方面表示，隨著阿卡波糖下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，標(biāo)的公司阿卡波糖產(chǎn)能已處于飽和狀態(tài)，此次募投項(xiàng)目旨在通過技術(shù)改造進(jìn)一步提升產(chǎn)能、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，把握市場(chǎng)機(jī)遇。
值得一提的是，阿卡波糖主要用于降低餐后血糖。當(dāng)前我國(guó)血糖異常人數(shù)眾多，血糖管理的市場(chǎng)需求巨大。業(yè)內(nèi)人士表示，此舉將豐富新諾威的產(chǎn)品線，有利于推動(dòng)公司推出新的功能食品線，并且相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)功能食品行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。(記者 張璐)
關(guān)鍵詞： 新諾威 發(fā)行股份 石藥圣雪 購(gòu)買股權(quán)
