5月26日，資本邦了解到，港股公司佳兆業(yè)集團(01638.HK)公告稱，擬發(fā)行2026年6月1日到期的3億美元票息為11.65%的優(yōu)先票據。
于5月24日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、民銀資本、中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就票據發(fā)行訂立購買協(xié)議。
票據將自2021年6月1日起按年利率11.65%計息，并自2021年12月1日開始須各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。
有關票據發(fā)行理由，該公司表示擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
據悉，佳兆業(yè)集團是投資控股公司，其附屬公司主要在中國從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務以及水路客貨運業(yè)務。(十一)
