中鋁國際（601068）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

(相關資料圖)

公司2022年經(jīng)營情況

2022年，公司緊緊圍繞年度目標任務，持續(xù)深化“科技+國際”發(fā)展戰(zhàn)略，堅定落實“穩(wěn)經(jīng)營、化風險、推轉(zhuǎn)型、強改革”各項措施，聚焦打贏“提質(zhì)增效、科技創(chuàng)新、深化改革、風險防控、強化管理、轉(zhuǎn)型升級”六場戰(zhàn)役，克服了國內(nèi)疫情反復、外部經(jīng)營形勢劇烈震蕩等因素的影響，全力組織生產(chǎn)經(jīng)營，各項指標趨勢向好。

（一）理清發(fā)展理念，高質(zhì)量發(fā)展堅實起步

2022年，公司確立了內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展目標，全年“穩(wěn)經(jīng)營”，生產(chǎn)經(jīng)營情況明顯改善，財務費用同比大幅降低，實現(xiàn)當期凈利潤為正。“化風險”，全力壓降“兩金”，訴訟案件去存控增,全年未新增重大風險事件?！巴妻D(zhuǎn)型”，“一主一特一拓”1業(yè)務模式正在構建起新的業(yè)務布局，打造出新的利潤增長點，收入結(jié)構顯著優(yōu)化?！皬姼母铩?，全面落實國企改革三年行動方案，深入推進企業(yè)任期制和契約化管理，穩(wěn)步推進長沙院、中色科技和昆明院“科改示范行動”改革任務，激發(fā)了企業(yè)動力與活力。

公司持續(xù)加強董事會和監(jiān)事會建設，不斷提升公司治理水平。公司監(jiān)事會榮獲中國上市公司協(xié)會“上市公司監(jiān)事會積極進取獎”，董事會秘書榮獲中國上市公司協(xié)會2022年度履職4A評價，董事會辦公室榮獲中國上市公司協(xié)會“2022上市公司董辦優(yōu)秀實踐”獎。

公司全年獲得省部級以上質(zhì)量獎177項，其中獲得國家級質(zhì)量獎項5項，創(chuàng)歷史新高。貴陽院、六冶云南神火綠色水電鋁材一體化項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金獎；六冶、長沙院、十二冶中鋁海外幾內(nèi)亞鋁土礦項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程獎；六冶北京環(huán)球影城主題公園項目獲得中國建設工程魯班獎；沈陽院內(nèi)蒙古泰達拉特鋁板帶項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程獎；九冶新疆新華書店工程獲得中國鋼結(jié)構金獎。

（二）全力拓展市場，合同質(zhì)量逐步提升

加強市場營銷的統(tǒng)籌治理，成立了“市場營銷管理委員會”，建立了市場營銷月度協(xié)調(diào)例會制，制定《中鋁國際國際國內(nèi)業(yè)務市場營銷管理辦法》《中鋁國際市場營銷協(xié)同管理辦法》等制度，擴大了營銷協(xié)同的深度和廣度。

狠抓合同質(zhì)量，提高合同的轉(zhuǎn)化率，有效合同占比大大提高，市場開發(fā)結(jié)構整體優(yōu)化。長沙院、貴陽院設計咨詢合同額同比實現(xiàn)了翻番，九冶簽訂冶金、焦化、物流和鋼構等特色業(yè)務合同超過25億元，長勘院新簽合同進入礦山生態(tài)修復領域全國前十位。

不斷加大海外市場資源投入，重構海外市場開發(fā)格局，初步形成了以本部為中心、駐外營銷機構統(tǒng)籌區(qū)域市場開發(fā)、優(yōu)勢成員企業(yè)負責具體實施的海外營銷體系。積極開拓印尼、非洲、南美洲和俄語區(qū)市場。

（三）強化科技引領，科研成果不斷涌現(xiàn)

突出科技引領高質(zhì)量發(fā)展的定位，加大研發(fā)投入，確保重大專項產(chǎn)出。按照“聚焦關鍵、分級管理、重點監(jiān)督推動”的總體思路，構建重大專項、重點項目、成員企業(yè)科研項目三級研發(fā)項目管理體系。積極參與國家科技項目，新獲得國家重點研發(fā)計劃項目3個，其他政府重大專項13項。召開公司首屆科技創(chuàng)新大會。

國家級創(chuàng)新平臺實現(xiàn)重大突破。長沙院成為2022年全國唯一獲得“國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)”的設計研究單位；沈陽院、長沙院和昆勘院獲得國家企業(yè)技術中心認定，沈陽院、昆勘院獲批設立國家級博士后科研工作站。目前，公司共擁有國家級創(chuàng)新平臺13個，省級創(chuàng)新平臺25個，其中省級重點實驗室1個。

一批重大科技成果落地?！颁X冶煉數(shù)字化交付與智能運維一體化集成平臺的研發(fā)與應用”等15項成果通過了行業(yè)協(xié)會等組織的技術成果評價，均達到了國際先進以上水平，其中10項達到了國際領先水平；累計獲得省部級科技獎22項，其中一等獎9項，“鉛銻銀多金屬綠色提取關鍵技術與產(chǎn)業(yè)化”獲得廣西自治區(qū)科技進步一等獎，“一種軋制寬幅鎂合金板帶的工藝”榮獲第二

“一主”:聚焦有色和工業(yè)主業(yè)做強，鞏固主業(yè)在公司內(nèi)的核心地位,不斷提升市場占有率，為企業(yè)發(fā)展提供有力支撐?！耙惶亍?專業(yè)化發(fā)展，特色業(yè)務做優(yōu)，形成特有競爭力，形成特有領域的競爭優(yōu)勢，圍繞科技創(chuàng)新以市場為導向鞏固傳統(tǒng)有色行業(yè)的市場領先優(yōu)勢?！耙煌亍?拓展業(yè)務發(fā)展新增量，各成員企業(yè)圍繞主業(yè)相關多元和企業(yè)特有優(yōu)勢，在新基建、新能源、新科技成果轉(zhuǎn)化等領域?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

十三屆中國專利獎優(yōu)秀獎，連續(xù)5屆榮獲中國專利獎。全年共計申請專利381件，其中發(fā)明占比超過46%；新獲國內(nèi)外授權專利超過300件；新立項各類技術標準16項；新獲得部級施工工法超過40項。

數(shù)智化、信息化賦能助力。加快勘察設計企業(yè)數(shù)字化交付技術應用的開發(fā)，圍繞建立“數(shù)字化交付新模式、智能化應用新場景、標準化操作新規(guī)范”高標準設計體系的要求，制定有色金屬從礦山、冶煉、加工及專用裝備制造各階段的交付要求，編制各階段的項目級數(shù)字化交付標準，持續(xù)推進重大重點科研項目的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，簽訂多項數(shù)字化交付設計工程項目，并且結(jié)合工藝現(xiàn)場和生產(chǎn)過程，開展智能化應用新場景的研究和應用，實現(xiàn)數(shù)智服務創(chuàng)效超2億元。施工企業(yè)充分發(fā)揮BIM技術在成本、質(zhì)量、進度控制方面產(chǎn)生的附加效應，實現(xiàn)施工項目管控數(shù)字化和精細化。統(tǒng)籌建設工程技術管理信息系統(tǒng)，形成業(yè)財融合一體化管控平臺，六冶項目管理信息化系統(tǒng)成功上線運行。

（四）壓實成本管控，運營質(zhì)量穩(wěn)步提升

按照精細化成本管控的總體要求，制定了2022年毛利率提升工作方案，明確項目管理的核心是以項目實施全過程的成本為中心，建立了三級成本管理體系，狠抓項目成本策劃，抓在建項目成本閉環(huán)管理，抓新開工項目成本管理地圖編制和降本方案落實，項目兩制2簽約率、風險抵押金繳納率、項目成本策劃率基本實現(xiàn)100%，項目成本管理質(zhì)量不斷提高。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2022年，國家和地方陸續(xù)出臺了促進有色金屬行業(yè)升級發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。國家層面主要出臺了兩個文件：《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》引導行業(yè)高效集約發(fā)展，促進要素資源向綠色低碳優(yōu)勢企業(yè)集聚；發(fā)展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業(yè)上市融資；并鼓勵社會資本設立相關的股權投資基金，推動綠色低碳項目落地?！陡吆哪苄袠I(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》對科學做好重點領域節(jié)能降碳改造升級提出明確要求，其中“有色金屬治煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南”的工作目標是:到2025年通過實施節(jié)能降碳技術改造，銅、鋁、鉛、鋅等重點產(chǎn)品能效水平進一步提升；電解鋁能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，銅、鉛、鋅冶煉能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到50%。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-12月我國十種有色金屬產(chǎn)量6,774.3萬噸，同比增長4.3%。其中，精煉銅、原鋁產(chǎn)量分別為1,106.3萬噸、4,021.4萬噸，同比分別增長4.5%、4.5%，產(chǎn)量平穩(wěn)增長；銅材產(chǎn)量2,286.5萬噸，同比增長5.7%；鋁材產(chǎn)量6,221.6萬噸，同比下降1.4%；鋁土礦進口量1.25億噸，比上年增長16.9%。

2022年，國家持續(xù)推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，有效發(fā)揮政策性開發(fā)性金融工具作用，推進重大項目建設，加快設備更新改造，加大民營經(jīng)濟支持力度，投資保持穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.1%，國家適度超前開展基礎設施投資，加快布局新型基礎設施建設，加強薄弱領域補短板，有力支撐基礎設施投資回升，據(jù)統(tǒng)計，基礎設施投資同比增長9.4%。

2022年，國家和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項目方向投資發(fā)力，基建投資增速保持穩(wěn)定增長，對穩(wěn)投資、穩(wěn)增長發(fā)揮了重要基礎作用。在專項債、政策性開發(fā)性金融工具等支持下，基建投資增速將延續(xù)回升態(tài)勢，基建投資面臨的政策環(huán)境持續(xù)向好，資金端和項目端明顯改善。從總體上來看，我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加，2022年底，我國建筑業(yè)企業(yè)超過13萬家，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。擁有規(guī)模、融資及技術等方面優(yōu)勢的國有企業(yè)競爭力更為突出，導致建筑業(yè)訂單向龍頭企業(yè)集中；建筑業(yè)開展了招投標改革，資質(zhì)改革和勞務改革等三項重大改革；數(shù)字化工地、BIM技術等建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步前進；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批智能建造相關的公司，全國范圍內(nèi)已經(jīng)建成一批智能建造示范工地，住建部還確定了24個智能建造試點城市；在房建施工業(yè)，房地產(chǎn)調(diào)控延續(xù)“房住不炒”主基調(diào)，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)了房地產(chǎn)對經(jīng)濟恢復的重要性，多地調(diào)整購房政策，對房建項目有著積極的意義。

展望2023年，在宏觀政策結(jié)構性放松的背景下，建筑業(yè)面臨的宏觀環(huán)境及下游需求有望繼續(xù)改善，基建投資仍將是帶動經(jīng)濟增長的重要抓手；房建項目雖然有所好轉(zhuǎn)，但地區(qū)差異或項目差異化明顯。預計宏觀環(huán)境總體上將給公司的轉(zhuǎn)型升級和業(yè)務拓展帶來一定的發(fā)展機遇。

項目兩制，即項目經(jīng)理負責制和項目成本責任制。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

（一）主要業(yè)務和經(jīng)營模式

公司是中國有色金屬行業(yè)領先的技術、工程服務與設備提供商，能為整個有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈各類業(yè)務提供全方位的綜合技術及工程設計及建設服務。公司的業(yè)務主要包括工程勘察、設計及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易。2022年，公司繼續(xù)蟬聯(lián)《財富》中國500強；同時在美國《工程新聞記錄》（ENR）雜志揭曉的2022年度“全球工程設計公司150強（THETOP150GLOBALDESIGNFIRMS）”和“全球承包商250強（THETOP250GLOBALCONTRACTORS）”榜單上，中鋁國際蟬聯(lián)上榜，分列97位和119位。

1.工程勘察、設計及咨詢業(yè)務

工程勘察、設計及咨詢是公司的傳統(tǒng)關鍵業(yè)務，涵蓋有色金屬行業(yè)的采礦、選礦、冶煉、加工，建筑行業(yè)地質(zhì)勘察、樓宇建造，以及能源、化工、環(huán)保行業(yè)工程設計等領域。公司主要客戶為有色金屬冶煉、加工企業(yè)，建筑及其他行業(yè)施工發(fā)包單位。公司技術人員專長涵蓋地質(zhì)勘察、工藝設計、設備設計、電氣自動化、總圖運輸、土木工程、公用設施建設、環(huán)境保護、項目概預算及技術經(jīng)濟等超過40個專業(yè)范疇，承擔了2,000余項國家及行業(yè)重點建設項目的工程設計咨詢和百余項國外項目。

2.工程及施工承包業(yè)務

公司的工程及施工承包業(yè)務覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、建材、電力、水利、化工、礦山、市政公用、鋼結(jié)構等領域。公司采用多種工程及施工承包業(yè)務模式，包括EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等，同時通過PPP等模式參與項目建設及運營管理。公司憑借技術及經(jīng)驗在中國有色金屬行業(yè)建立了領先地位，尤其在鋁行業(yè)工程承包領域處于主導地位。近幾年公司在國內(nèi)外承擔了多項大型EPC工程。

3.裝備制造業(yè)務

裝備制造是公司著力發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)。公司堅持自主科技創(chuàng)新，專注于有色金屬新工藝、新技術、新材料和新裝備的研發(fā)，引領中國有色金屬工業(yè)技術的發(fā)展方向。公司裝備制造主要產(chǎn)品包括定制的核心冶金及加工設備、環(huán)保設備、機械及電子設備、工業(yè)自動化系統(tǒng)及礦山安全監(jiān)測與應急智能系統(tǒng)。公司的產(chǎn)品應用于有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈多個范疇，包括采礦、選礦、冶煉及金屬材料加工。

4.貿(mào)易業(yè)務

為加強成本和風險控制，公司推行集中采購策略，主要開展與主業(yè)相關的設備及原材料采購業(yè)務；同時，全面停止與公司主業(yè)無關的外部貿(mào)易業(yè)務。

（二）工程設計及咨詢、工程及施工承包具體業(yè)務模式

公司擁有悠久的有色金屬領域勘察設計和工程承包的生產(chǎn)經(jīng)營歷史。以技術創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化為核心競爭力，業(yè)務涵蓋工程勘察設計與咨詢、工程及施工、裝備制造等領域，構建了“投融資—規(guī)劃—設計—工程施工—資產(chǎn)運營/工業(yè)服務”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務發(fā)展模式。其中工程及施工承包業(yè)務覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、市政工程等領域，并采用施工承包、工程總承包（含EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等）多種業(yè)務模式。

1.公司工程設計勘察及咨詢業(yè)務是根據(jù)業(yè)主委托編制有關技術資料、提供技術服務并按照設計咨詢流程開展工程咨詢和設計勘察工作，以確保符合合同規(guī)定的要求。權利義務：依據(jù)業(yè)主提供的真實準確的基礎資料，有按合同約定提供合格技術產(chǎn)品義務，亦有按合同約定及時收取服務費的權利。定價機制：通常參考國家勘察收費標準及市場行情并按照項目的復雜難易等具體情況收取服務費用。憑借公司在有色冶金行業(yè)的技術優(yōu)勢，該業(yè)務相對工程施工類項目的利潤率較高。回款主要是按合同約定收取約10%-20%的預付款，剩余款項按完成的工作量進度分期收?。üこ淘O計業(yè)務）或交付咨詢報告后全額結(jié)算（工程咨詢業(yè)務）。公司按合同約定相應承擔產(chǎn)品設計質(zhì)量、進度等風險。該類業(yè)務不存在融資情形。

2.公司工程及施工承包業(yè)務覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、礦山、市政公用等領域。公司采用多種工程及施工承包業(yè)務模式，包括傳統(tǒng)工程承包、EPC類（含EP、PC等）、投融建類（含PPP）等。風險：公司作為承包商，傳統(tǒng)工程承包時對項目的施工和設備安裝等負責；EPC模式下，負責整個設計過程、材料和設備采購、施工、設備安裝和測試。就項目的質(zhì)量、安全、準時交付和成本對業(yè)主負責，主要風險按合同約定在一定比例內(nèi)承擔材差風險；業(yè)主對項目合規(guī)性風險、項目資金的保障負責；PC模式下，公司按照合同約定，承擔工程項目的采購和施工，并對承包工程的采購和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價負責。定價：通過參與項目投標，公司在確定項目報價時，會對擬投標項目進行詳細研究，在實地考察后對項目的技術條件、商務條件及及其他因素進行分析研判，預測出項目成本，然后在預測成本的基礎上加上擬獲得的項目毛利，得出提供給客戶的投標報價?；乜睿褐饕前凑赵逻M度或根據(jù)項目節(jié)點辦理結(jié)算后收取工程進度款項，有預付款的則按合同約定收取。

3.公司根據(jù)國家政策的方向，在風險可控的情況下，選擇承攬了部分PPP投融建類業(yè)務，推進以技術為引領的投融建類業(yè)務。風險：公司作為工程總承包方和社會資本方，主要承擔工程建設并與政府方共擔項目運營風險，政府方承擔項目合規(guī)性風險和征地拆遷等風險。融資：除合作各方投入的資本金外，項目的主要資金來源為項目貸款。回款：公司作為社會資本方和工程總承包方，在建設期和運營期有不同的收入來源，建設期的回款主要是項目公司支付的工程進度款，運營期的資金來源主要是使用者付費和政府可行性缺口補貼。定價：PPP模式下，合同的定價主要是確定社會資本方投資（包括融資）的收益率，包括年度折現(xiàn)率、合理利潤率以及工程施工利潤，政府方以公開招標方式來確定社會資本方。利潤：公司既是投資方也是工程承包方，建設期主要以項目施工利潤為主，運營期以使用者付費和政府可行性缺口補貼等方式獲取利潤。權利義務：公司建設期有工程施工和收取工程款的權利，運營期有按合同約定收取使用者付費和政府可行性缺口補貼的權利，有保障工程順利建成和確保項目正常運營的義務。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）技術和人才優(yōu)勢

公司擁有強大的科技研發(fā)和技術創(chuàng)新能力，擁有5家甲級設計研究院和2家甲級勘察設計研究院，3家大型綜合建筑安裝企業(yè)，有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人才隊伍，擁有國家和行業(yè)勘察設計大師34位。截至2022年末，公司擁有9個國家級工程技術研究中心和國家級技術中心，4個國家級企業(yè)博士后科研工作站，22個省級技術中心，2個省級博士后創(chuàng)新實踐基地，1個省級工程實驗室。

在勘察測探、氧化鋁、電解鋁及鋁用炭素、礦山、有色金屬加工、重有色及稀有金屬冶煉、施工建設、新興業(yè)務等“八大領域”；在“雙碳”治理、有色行業(yè)關鍵工藝技術及裝備、大數(shù)據(jù)服務及智能制造、資源綜合利用、市政公共服務等“五大方向”，以公司“十四五”科技規(guī)劃和技術研發(fā)指南為引領，加大核心技術研發(fā)，不斷增強科技領先優(yōu)勢。全年共計申請專利381件，其中發(fā)明占比超過46%；新獲國內(nèi)外授權專利超過300件；新立項各類技術標準16項；新獲得部級施工工法超過40項。

（二）全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

公司具有全專業(yè)、廣領域的技術集成能力和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭能力，業(yè)務涵蓋工程勘察、工程設計與咨詢、工程施工、裝備制造、運營維護等。公司以強大的技術為紐帶，精細化的管理為支撐，專業(yè)化的服務為手段，能夠為行業(yè)客戶提供工程設計與咨詢、工程建設、運營管理以及專業(yè)化裝備制造的全方位服務，解決客戶的常規(guī)問題和“高、深、難、特”等方面的問題。

（三）資質(zhì)優(yōu)勢

公司擁有各類建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)共計345項，其中：工程設計綜合資質(zhì)甲級1項，勘察綜合甲級2項，設計行業(yè)甲級資質(zhì)4項，施工總承包特級資質(zhì)3項，工程監(jiān)理甲級資質(zhì)13項。

（四）公司具有強大的客戶網(wǎng)絡和良好的客戶關系

公司與國內(nèi)眾多大型有色金屬公司保持良好業(yè)務關系，在歷史的合作中積累的良好的名譽和口碑，是主要有色金屬公司工程項目的優(yōu)先考慮對象之一。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2022年，本公司實現(xiàn)營業(yè)收入236.97億元，同比減少0.84%；實現(xiàn)利潤總額2.85億元，較上年同期增加12.21億元；實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤1.13億元，同比增加11.83億元。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1.有色金屬行業(yè)

有色金屬行業(yè)發(fā)展受到多方面因素影響，行業(yè)發(fā)展與國家經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關，我國有色金屬行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模已躍居世界第一，但目前小規(guī)模經(jīng)營現(xiàn)象嚴重，影響產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，再則以初級產(chǎn)品為主，產(chǎn)品高能耗，難以提高經(jīng)濟效益。

“十四五”時期將是我國由有色金屬大國向有色金屬強國邁進的重要階段，有色金屬行業(yè)將由規(guī)模速度增長全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，積極進行產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值。消費領域新的增長點在積極培育，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括新能源汽車、清潔能源、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對有色金屬的需求會有所增加，預計我國主要有色金屬品種消費將保持穩(wěn)定增長，但增速將逐漸趨緩。但企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，特別是在關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術基礎、核心基礎零部件等方面仍然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最突出短板。

根據(jù)《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》，“十四五”期間有色金屬產(chǎn)品能耗、碳排放強度進一步降低，再生金屬供應量占比達到24%以上。“十五五”期間，有色金屬行業(yè)用能結(jié)構將大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達到30%以上。隨著“碳達峰、碳中和”的推進，將對傳統(tǒng)有色金屬產(chǎn)能擴張以及固定資產(chǎn)投資形成壓制，尤其以鋁行業(yè)表現(xiàn)最為突出。

未來有色金屬行業(yè)發(fā)展方式將由規(guī)模擴張向優(yōu)化存量、控制增量、主動減量轉(zhuǎn)變，由低成本資源和要素投入向創(chuàng)新驅(qū)動、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展、智慧發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。電解鋁產(chǎn)能天花板的形成，以及氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移的趨勢，將造成國內(nèi)新建項目急劇萎縮。因此，有色金屬行業(yè)工程建設市場也將發(fā)生深刻變化，由增量為主轉(zhuǎn)向存量為主，由新建項目為主轉(zhuǎn)向項目遷建、技術改造、產(chǎn)業(yè)升級與技術服務為主。

2.基礎設施領域

我國建筑業(yè)發(fā)展在“十三五”期間過了鼎盛期，整體上開始震蕩發(fā)展，需求變化，行業(yè)分化，商業(yè)模式、專業(yè)服務、技術要求等方面也開始出現(xiàn)明顯的變化。

基礎設施領域投資增速預計穩(wěn)定增長，新建、補短板、升級改造有市場空間，新基建將成為顯著亮點之一。新冠肺炎疫情后期和后疫情初期，為促進經(jīng)濟發(fā)展，預計基礎設施建設方面市場機遇較多?；A設施領域細分行業(yè)較多，在政府投資領域，考慮到地方債和政府運營效率兩個方面因素，預計未來融投建運一體化模式將成為典型模式，且占有相當?shù)谋壤Ｍ瑫r在這方面的基建項目，政府需要承包方提供更多的專業(yè)服務，如前期規(guī)劃和項目運維等，還要部分地承擔政府的職能?？傮w而言，基礎設施領域的變化相對較小，在該領域傳統(tǒng)模式的空間相對較為穩(wěn)定。

3.市政建筑工程

房地產(chǎn)領域經(jīng)過多年快速發(fā)展，2022年我國城鎮(zhèn)化率達到65.22%，符合我國目前的發(fā)展中國家經(jīng)濟體結(jié)構。預計到2035年，中國城鎮(zhèn)化比例將達到70%以上，達到發(fā)達國家平均的城鎮(zhèn)化率水平。未來中長期，房地產(chǎn)領域?qū)⒎€(wěn)步推進城鎮(zhèn)化和住房保障體系建設，將會在裝配式建筑、全裝修模式、科技住宅等方面發(fā)生顯著的調(diào)整，繼續(xù)強化工程總承包，傳統(tǒng)的房建施工模式會萎縮，傳統(tǒng)房建施工企業(yè)若不進行模式調(diào)整，市場空間將快速縮小。

國內(nèi)城市擴容升級開始全面提速，預計未來中長期，融合基礎設施和房地產(chǎn)的城市群建設將是建筑業(yè)骨干企業(yè)市場競爭的主戰(zhàn)場。城市群發(fā)展階段，城市之間需要更緊密的聯(lián)系，城市功能需要重新界定和調(diào)整，城市內(nèi)部需要更有效率，三個方面均會產(chǎn)生工程建設方面新的需求，包括新的工程建設、工程建設產(chǎn)品的更新和提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎設施配套、高鐵和軌道交通的TOD建設、城市地上和地下空間工程的建設等等。

4.新基建行業(yè)

隨著社會生產(chǎn)生活模式的不斷進化升級，原有基礎設施開始難以滿足社會高效運作的需求，對新一代基礎設施建設的需求越來越高。以數(shù)字型基礎設施為代表的新基建處在起步階段，擁有廣闊的發(fā)展空間。

2022年成為新基建的發(fā)展大年，全年增速有望達到20%以上，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建加速推進。作為加快構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的重要一環(huán)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，一個個數(shù)據(jù)中心項目加快落地，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展開拓新空間。

每一次產(chǎn)業(yè)技術的興起都會伴隨著新基礎設施的建設，進而帶來傳統(tǒng)利益格局、產(chǎn)業(yè)體系、制度文化的重構。當前中國傳統(tǒng)的人口數(shù)量紅利日漸減少，而圍繞新型基礎設施建設作創(chuàng)新探索將促成新一輪發(fā)展紅利。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1.發(fā)展愿景

建設國內(nèi)一流、全球有核心競爭力的有色金屬工程技術公司。

2.戰(zhàn)略定位

有色行業(yè)技術的引領者，有色工程建設的主力軍，基礎設施及民用工程建設的生力軍。

3.發(fā)展思路

立足有色行業(yè)，拓展相關行業(yè)，以科技和創(chuàng)新引領，提升國際化水平，做強勘察設計咨詢，做優(yōu)工程總承包，做實科技產(chǎn)業(yè)化，做亮工程用鋁，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，擴大內(nèi)部協(xié)同合作，走集約化發(fā)展之路，鞏固有色行業(yè)技術和市場領先優(yōu)勢,實現(xiàn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

4.業(yè)務格局

聚焦主責實業(yè)，實施全公司“233”業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，即：實施“科技+國際”雙輪驅(qū)動，科技創(chuàng)新為引領，提升國際化水平；構建全公司“3+3”業(yè)務結(jié)構，做強做優(yōu)勘察設計咨詢、有色及工業(yè)工程總承包、基礎設施建設及民用工程總承包三個核心業(yè)務，做亮做實工程用鋁、科技產(chǎn)業(yè)化、新興產(chǎn)業(yè)三個拓展業(yè)務。

(三)經(jīng)營計劃

2023年，公司將全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞“高質(zhì)量黨建+穩(wěn)經(jīng)營、推轉(zhuǎn)型、化風險、強改革”持續(xù)攻堅，不換頻道，不減力度，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

1.持續(xù)攻堅提質(zhì)增效“陣地戰(zhàn)”

堅持價值創(chuàng)造理念。將價值創(chuàng)造理念踐行在生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，落實到市場拓展、合同簽訂、項目實施的全過程，以“所有工作必須追求可持續(xù)的現(xiàn)金凈利潤”為根本導向，以“企業(yè)存在的意義就是不斷創(chuàng)造價值”為目標，以“實現(xiàn)有現(xiàn)金流的利潤”為價值創(chuàng)造評價標準，引領企業(yè)實現(xiàn)本質(zhì)的提質(zhì)增效。

大力推動業(yè)財融合。推進財務和業(yè)務數(shù)據(jù)共享，為業(yè)務部門生成個性化的分析報表，為公司科學制定決策提供中后臺的支撐和保障。

2.持續(xù)攻堅科技創(chuàng)新“攻堅戰(zhàn)”

發(fā)揮創(chuàng)新主體作用。做好科技創(chuàng)新的頂層設計和組織協(xié)調(diào)，將戰(zhàn)略性長周期項目做成有分量的重大項目，提升創(chuàng)新質(zhì)量。加快“電解鋁生產(chǎn)全流程節(jié)能降碳技術開發(fā)”等在研科技重大專項的攻關，聚焦“雙碳”和數(shù)智化技術再布局一批科技重大專項，打造原創(chuàng)技術策源地。

營造優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新生態(tài)。依托研發(fā)平臺組織重點項目的實施，貫徹科研自主權和全過程科技激勵，建立科技創(chuàng)新評價體系。全力推進高端平臺建設。做好科技領軍人才、國家級大師等高端人才的培養(yǎng)和引進。

數(shù)智賦能落地見效。加快制定有色金屬工程數(shù)字化交付標準，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，打造數(shù)字化交付、智能化服務等工程技術服務領域新的優(yōu)勢業(yè)務。加快數(shù)字化交付與智能化應用融合技術開發(fā)，拓展數(shù)智服務創(chuàng)效業(yè)務。

加強知識產(chǎn)權管理和運用。強化知識產(chǎn)權管理，加大專利尤其是海外專利申請力度。做好科技成果轉(zhuǎn)化，加強核心技術成果轉(zhuǎn)化和應用。

3.持續(xù)攻堅深化改革“主動戰(zhàn)”

優(yōu)化管理鏈條。推動對成員企業(yè)的差異化管控和精準授權、放權，推動各成員企業(yè)對出資企業(yè)、項目部逐步開展授放權，激發(fā)企業(yè)活力。

實施突破性變革。以市場化改革為內(nèi)生動力，以一系列突破性的變革釋放出高質(zhì)量發(fā)展的活力。發(fā)揮考核的導向作用，注重過程與結(jié)果并重、資源投入與效益產(chǎn)出相匹配、效益與收入匹配、激勵與約束對等。打造差異化的考核方式，引導企業(yè)開發(fā)更多高質(zhì)量業(yè)務。加大高端科技型人才、復合型項目人才和海外綜合性人才的培養(yǎng)和引進力度。

強化能力建設。以構建公司的核心競爭力為目標強化能力建設。分三個階段推進：一是規(guī)范化的綜合管理能力，搭建企業(yè)精細化管理所需要的能力框架。二是轉(zhuǎn)型升級的創(chuàng)新發(fā)展能力，在規(guī)范化基礎上支撐企業(yè)做強做大。三是快速適應環(huán)境變化的動態(tài)適應能力，對內(nèi)外部的環(huán)境變化，及時應變，整合資源。

4.持續(xù)攻堅轉(zhuǎn)型升級“進攻戰(zhàn)”

培育高質(zhì)量業(yè)務模式?？辈煸O計企業(yè)要打破以設計費為主要收入的傳統(tǒng)盈利模式,打造“持續(xù)性服務和收費”新業(yè)態(tài)；聚焦主業(yè)，深挖行業(yè)存量市場，在綠色環(huán)保、節(jié)能降碳、技改運維等方面挖潛增效。施工企業(yè)要走好“專精特新”3發(fā)展模式，打造精品項目。為業(yè)務模式設置一條紅線：我們不要沒有收入的合同額，不要沒有利潤的收入，不要沒有現(xiàn)金流的利潤。

強化國內(nèi)營銷統(tǒng)籌。堅持“統(tǒng)籌治理、分級負責、自主經(jīng)營、協(xié)同開發(fā)”的原則，落實好六大營銷措施，形成綜合競爭能力，提升核心競爭能力，打造中鋁國際的市場營銷合力，同心協(xié)力形成市場合同的增量。

“科技+國際”做深做實。持續(xù)推進海外營銷體系建設，大力提升本部“商務、法務、財務”三務能力，強化駐外機構的區(qū)域市場開拓作用，實現(xiàn)“保輕、拓重、促加工4”的業(yè)務全面發(fā)展。抓好印尼氧化鋁、意大利電解鋁、印度BALCO電解鋁等海外總承包項目的履約，確保實現(xiàn)預期經(jīng)營目標。

5.持續(xù)攻堅強化管理“白刃戰(zhàn)”

抓好項目管理提效益。繼續(xù)堅持以“提供高質(zhì)量的服務和產(chǎn)品，實現(xiàn)有競爭力的項目全過程管理和項目成本管控”為關鍵，逐步規(guī)范和統(tǒng)一項目管理模式的專業(yè)標準，不斷提升項目運營質(zhì)量和履約效能，推動項目降本創(chuàng)效。

抓好信息化管理提效率。圍繞“人、財、項目”三個方面推動公司信息化建設提檔升級。建設項目管理一體化信息平臺和項目成本造價大數(shù)據(jù)平臺，形成可量化、可對比、可對標的項目經(jīng)營大數(shù)據(jù)資源庫，賦能公司項目精益經(jīng)營、精細化管理。

抓好合規(guī)管理提效能。制定合規(guī)清單，明確各項合規(guī)管理要求。加強制度建設，準確識別生產(chǎn)經(jīng)營適用的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、標準規(guī)范，固化進公司各項規(guī)章制度中。加強合規(guī)審查，將合規(guī)審查作為必經(jīng)程序嵌入經(jīng)營管理流程和重大事項決策，強化合規(guī)管理能力建設，抓牢“預警、管控、評價”三個關鍵環(huán)節(jié)，逐步實現(xiàn)合規(guī)管理從“外部推動”轉(zhuǎn)化為“內(nèi)生需求”。

6.持續(xù)攻堅風險防控“持久戰(zhàn)”

實現(xiàn)生產(chǎn)本質(zhì)安全。突出對項目現(xiàn)場一線的安全管理，強化安全生產(chǎn)教育培訓、安全生產(chǎn)大檢查及隱患排查整治等工作，穩(wěn)步推進承包商安全管理標準化體系建設，推進安全管理和專業(yè)管理的深度融合。

實現(xiàn)“兩金”規(guī)模下降。堅持繼續(xù)對“兩金”規(guī)模實施硬約束，分類施策減存量、齊心協(xié)力控增量。

實現(xiàn)風險全面可控。加強存量案件清理，科學合理控增量。加強合同管理，注重事前防范，建好用好合同示范文本。常態(tài)化開展風險隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)、有效防范化解各類風險。

2023年，公司將打造新模式、培育新能力、獲取新動能，全面完成年度目標任務，推動公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。

(四)可能面對的風險

公司面臨的風險主要包括日常經(jīng)營過程中的現(xiàn)金流風險、債務風險、訴訟風險、經(jīng)營效益風險、市場變化和和市場競爭風險。

1.現(xiàn)金流風險

公司現(xiàn)金流風險主要表現(xiàn)為“兩金”占用資金較高，受行業(yè)特點影響，周轉(zhuǎn)速度較慢，對資金造成一定壓力。

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2.債務風險

當前，國家金融嚴監(jiān)管成為常態(tài)，資金市場環(huán)境日趨復雜，個別行業(yè)和大型國企、民企債務

專精特新，指專業(yè)、精干、特色、新領域。

保輕、拓重、促加工，指海外業(yè)務范圍轉(zhuǎn)變?yōu)檩p有色、重有色及金屬加工業(yè)務全面發(fā)展、齊頭并進。

爆雷時有發(fā)生，債務風險管控和資金鏈安全保障工作面臨更嚴峻挑戰(zhàn)，若管控不當，將對公司產(chǎn)生不利影響。中鋁國際將全面加強各級子企業(yè)債務風險識別和管控，清醒認識當前債務風險監(jiān)管形勢和內(nèi)外部環(huán)境變化，進一步平衡好融資需求與償債能力。

3.訴訟風險

法律糾紛有一定存量，糾紛案件去存控增壓力持續(xù)存在。公司將案件“去存量、防增量”作為重點專項工作持續(xù)抓，不斷增強抗風險能力，夯實內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展的法律、合規(guī)與風險管理基礎，推動法治建設、合規(guī)管理和風險防范工作本質(zhì)提升。

4.經(jīng)營效益風險

近年來，公司加快轉(zhuǎn)型升級步伐和力度，新領域新市場尚未形成規(guī)模效益。公司所屬工程建設類企業(yè)受建筑市場準入門檻較低，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩，新投資項目不斷萎縮，建筑市場競爭日趨激烈的影響，公司部分工程項目投標前成本預測不準，過程成本管控薄弱，項目預計總成本與實際成本存在偏差，導致項目毛利率不精準。境外項目跨期時間長，匯率波動也會對項目利潤造成一定影響。

5.市場變化和市場競爭風險

有色行業(yè)是中鋁國際的傳統(tǒng)主業(yè)，各成員單位具有一定的技術和品牌優(yōu)勢，有較強的市場競爭力，但有色行業(yè)的合同額占公司總合同額的比例偏少，且受到“雙碳”政策的影響，有色市場萎縮明顯；民用市場方面，雖然國內(nèi)民用建設市場規(guī)?？傮w保持平穩(wěn)，但市場集中度逐年提高，中小型建筑企業(yè)的生存空間被大幅擠壓，市場競爭激烈。

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