交運股份（600676）2022年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：

(資料圖)

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年是交運股份實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、推進數(shù)字化轉型關鍵的一年。

道路貨運與物流服務：公司持續(xù)推進與大集團大客戶以及園區(qū)、社區(qū)、廠區(qū)、港區(qū)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展冷鏈物流、醫(yī)藥物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造業(yè)物流等新興重點物流業(yè)態(tài)，發(fā)揮多式聯(lián)運、醫(yī)藥冷鏈物流、城冷配、倉配一體化模式等特色領域優(yōu)勢，加強享運共配城市物流服務平臺運作。報告期內，道路貨運與物流服務完成主營業(yè)務收入21.59億元。

道路客運與旅游服務：公司擁有12座省際客運場站，形成以上海長途客運東站、上海長途客運西站、上海長途客運南站和上海長途客運北站為中心向四周延伸的客運站點網(wǎng)，客運場站發(fā)送客運量占上海市場60%。長途客運車輛逐步向節(jié)能型、智能型、豪華舒適型發(fā)展，不斷滿足乘客日益增長的多元化出行需求。公司推進房車露營、城市觀光項目，積極打造個性化觀光旅游巴士，加快推出“車票+船票+門票”的“1+N”旅游套票，陸續(xù)開通平湖、崇明陳家港鎮(zhèn)、蘇州紅豆山莊等定制班線及杭州至浦東機場小型化定制。報告期內，道路客運與旅游服務完成主營業(yè)務收入1.62億元。

汽車零部件制造與銷售服務：專業(yè)從事汽車動力總成關鍵部件、車身及車身附件總成的制造和研發(fā)，擁有眾多技術性能先進的制造設備，擁有上海地區(qū)中山南二路、金橋、川沙、白鶴、曹路和山東煙臺、遼寧沈陽、湖北武漢、安徽滁州等生產(chǎn)基地，為上海通用、上海大眾、一汽大眾等國內外知名品牌汽車制造商提供專業(yè)配套服務。公司進一步拓展新能源零部件制造業(yè)務。報告期內，汽車零部件制造與銷售服務完成主營業(yè)務收入18.19億元。

乘用車銷售與汽車后服務方面：公司擁有奧迪、沃爾沃、一汽大眾、廣汽豐田等知名品牌4S服務店，以及專業(yè)汽車修理廠、維修網(wǎng)點，形成了具有汽車銷售、車飾、維修、保養(yǎng)技術咨詢、汽車俱樂部、培訓服務、質量檢測、汽車配件零售批發(fā)功能的專業(yè)化、特色化的經(jīng)營網(wǎng)絡。新增新能源汽車商超店。報告期內，乘用車銷售與汽車后服務完成主營業(yè)務收入16.64億元。

二、報告期內公司所處行業(yè)情況

道路貨運與物流服務：公司所屬上海交運日紅國際物流有限公司（以下簡稱：“交運日紅”）、上海交運滬北物流發(fā)展有限公司（以下簡稱：“交運滬北”）是全國道路貨物運輸一級企業(yè)。根據(jù)交通強國戰(zhàn)略要求，與國內外各類專業(yè)物流企業(yè)開展緊密合作，物流運作網(wǎng)絡覆蓋廣泛,運輸能力和運營范圍基本實現(xiàn)全國通達無障礙。

道路客運與旅游服務：公司所屬上海交運巴士客運（集團）有限公司（以下簡稱：“交運巴士”）是全國道路旅客運輸一級企業(yè)，擁有各類中高檔大客車400余輛，核準長途客運線路300余條，線路輻射17個省市。上海推進五大新城建設和長三角旅游一體化建設，為道路客運開拓“游運結合”帶來了市場發(fā)展前景。

汽車零部件制造與銷售服務：公司所屬汽車零部件制造分公司（以下簡稱：“交運制造”）擁有二十多年的汽車零部件開發(fā)和制造經(jīng)驗，是國內最早參與轎車零部件本地化生產(chǎn)的企業(yè)。上海強化高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)引領功能，是制造板塊轉型升級的發(fā)展方向。

乘用車銷售與汽車后服務：公司所屬上海市汽車修理有限公司（以下簡稱“汽修公司”）是汽車維修行業(yè)一類企業(yè)，是上海地區(qū)最早以乘用車銷售和汽車維修為主的汽車后服務經(jīng)銷商。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和綠色低碳發(fā)展，新能源品牌乘用車銷售和汽車后服務市場具有一定發(fā)展空間。

三、報告期內公司從事的業(yè)務情況

今年以來，公司深化改革調整，促進轉型發(fā)展，強化市場拓展，全力以赴完成好各類城市保供保運任務。

道路貨運與物流服務方面：公司進一步優(yōu)化道路貨運與物流業(yè)務結構,加強與大型裝備制造企業(yè)的合作，推廣廠內BPO、BOO的物流模式，推動物流板塊作為核心主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

道路客運與旅游服務方面：公司結合客流實際，持續(xù)優(yōu)化運營線路，努力挖掘包車市場業(yè)務，拓展城際租賃業(yè)務，結合市場環(huán)境開啟游運專線。

汽車零部件制造與銷售服務方面：進一步拓展新能源零部件制造業(yè)務，積極對接城際列車項目業(yè)務。

乘用車銷售與汽車后服務方面：以新能源模式變革促進產(chǎn)業(yè)升級，新增4家新能源汽車商超店，全面推進新媒體營銷，促進營銷模式轉變。上線交運汽車會員管理系統(tǒng)，以豐富營銷模式，提升客戶粘性通道，加強公司客戶集團化管理。

四、報告期內核心競爭力分析

加強現(xiàn)代物流轉型調整。做好BPO/BOO模式精細化，拓展運營廠區(qū)港區(qū)基地生產(chǎn)設備項目。

推動物流綠色低碳發(fā)展。合資組建上海交運特來電新能源科技有限公司，積極推進新能源車充電場站的建設和布局。

發(fā)展物流平臺經(jīng)濟。依托享運共配城市物流服務平臺，新增部分新能源城市配送車輛，探索貨運車長短租和分時租賃等業(yè)務。

探索新能源車銷售新模式。積極發(fā)展汽車新零售，一汽奧迪商超店上線運行，上汽奧迪、廣汽豐田、沃爾沃商超店在建。

五、報告期內主要經(jīng)營情況

2022年度，公司堅持改革導向，狠抓重點任務，聚焦主業(yè)轉型。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為59.43億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為2716.09萬元。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

報告期內，公司加強核心主業(yè)發(fā)展，不斷拓展新發(fā)展格局。

道路貨運與物流服務：運輸服務以便捷舒適、經(jīng)濟高效為發(fā)展目標，推進電商物流、冷鏈物流、大件運輸、危險品物流等專業(yè)化物流發(fā)展，促進城際干線運輸和城市末端配送有機銜接，鼓勵發(fā)展集約化配送模式。大力發(fā)展智慧交通，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合。

汽車零部件制造與銷售服務：科技制造要緊跟綠色低碳發(fā)展步伐，加強科技轉型，加強多領域市場開拓，積極探索和開發(fā)符合市場趨勢的新產(chǎn)品，推動產(chǎn)品升級換代。

乘用車銷售與汽車后服務：2022年乘用車銷量同比下降2.5%，新能源市場同比上升79.7%。作為傳統(tǒng)4S經(jīng)銷商,要加快銷售模式創(chuàng)新，調整銷售品牌結構，開發(fā)新能源汽車后服務新業(yè)態(tài)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

堅持服務國家和上海城市發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實新發(fā)展理念，提升服務能級，打響服務品牌，以道路貨運與物流服務為核心，乘用車銷售與汽車后服務、汽車零部件制造與銷售服務為支撐，深化改革，轉型發(fā)展，創(chuàng)新驅動，協(xié)同聯(lián)動，實現(xiàn)各業(yè)務板塊高質量發(fā)展，提升股東價值，將公司打造成創(chuàng)新高效、智慧發(fā)展、實力領先的現(xiàn)代交通集成服務商。

(三)經(jīng)營計劃

2023年是推動“十四五”規(guī)劃重要之年，要堅持問題導向，聚焦重點難點，振奮精神，把高質量發(fā)展要求貫徹到企業(yè)改革發(fā)展的各個方面。

一、聚焦主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)造新業(yè)績

要堅持把經(jīng)營質量、經(jīng)濟效益挺在前面，根據(jù)不同業(yè)態(tài)特點特質抓好分類推進。

道路貨運與物流服務要強化市場細分，鞏固擴大BOO/BPO運作模式，進一步發(fā)揮工程物流、制造業(yè)物流、多式聯(lián)運、醫(yī)藥物流、城冷配等特色領域優(yōu)勢，在大企業(yè)大合作中拓展商機。

汽車零部件制造與銷售服務要加強精細化管理，在配套上汽的同時，積極拓展域外客戶，提高設備利用效率。加強電驅產(chǎn)品、聯(lián)電電驅產(chǎn)品、平衡軸總成及發(fā)動機連桿、傳統(tǒng)能源及新能源、市域列車座椅等項目拓展，擴大市場覆蓋面。

乘用車銷售與汽車后服務要把握好新能源汽車發(fā)展趨勢，適應汽車銷售模式服務變化，用好服務網(wǎng)絡和客戶資源，加強營銷精準度。緊抓新車銷售質量，持續(xù)推進新車庫存管理，擴大售中業(yè)務范疇，促進階梯式營銷體驗。

二、錨定目標、扛起責任，發(fā)力新賽道

要在服務城市運行中體現(xiàn)責任擔當，落實好“四區(qū)鏈動”。要進一步增強產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的溢出效應，加快長三角等地區(qū)業(yè)務布局，提升競爭能力，擴大市場份額。

三、守住底線、規(guī)范運營，實現(xiàn)新作為

要進一步補齊短板，防范化解重大風險，落實常態(tài)化工作機制。持續(xù)壓實安全責任，構建自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)內生機制，提高技防管控能力。

要完善財務預警機制，提高財務核算精細度，強化存貨、應收賬款控制，緊貼各板塊個性化管理需求，做到業(yè)財一體化。

提高法務管理水平，健全案件管理制度，持續(xù)完善法律風險防范機制，加強合規(guī)風險識別結果分析，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

加強公司系統(tǒng)內審隊伍建設，提高審計整改成效，做好資金、投資、主業(yè)等領域防范化解重大風險任務，持續(xù)推進公司內控體系建設。

四、鞏固提升、管理協(xié)同，展示新面貌

要加快推進數(shù)字化轉型，促進數(shù)智經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，加強管理模塊整合，全面推進人力資源管理、財務管理數(shù)字化項目實施。

要部署人事、財務等企業(yè)核心管理系統(tǒng)。聚焦數(shù)據(jù)治理、智慧物流、智慧園區(qū)、智慧停車四大領域，賦能交運數(shù)字化建設。

強化對科技創(chuàng)新各項考核指標的跟蹤管理。加強各直屬科技創(chuàng)新體系建設，動態(tài)掌握科技創(chuàng)新工作階段性進展，完善長效管理機制。

有序推進“雙碳”工作，繼續(xù)加強車輛選型，優(yōu)化運力結構，落實公司項目申報的節(jié)能分析和評估報告制度，跟蹤新能源車輛及配套設施應用情況。

落實網(wǎng)絡安全責任，定期評估網(wǎng)絡安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和修補安全漏洞，確保網(wǎng)絡與信息安全平穩(wěn)受控。

(四)可能面對的風險

公司在持續(xù)推動主業(yè)轉型、完善項目任務管理機制、實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展等方面仍面臨不少困難。公司將加強數(shù)字化轉型頂層設計，強化管控體系建設，聚焦主責主業(yè)，做好經(jīng)營發(fā)展。

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