天利科技（300399）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術服務業(yè)”的披露要求。

(資料圖)

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務結構未發(fā)生重大變化，按行業(yè)劃分為移動信息服務以及保險產(chǎn)品服務。

（一）移動信息服務行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

1、行業(yè)基本信息

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，即時短信如動態(tài)驗證碼、提醒推送等場景應用正隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷壯大而增加，這為移動信息服務市場帶來大量包括動態(tài)驗證碼、通知提醒、會員關懷等即時通信需求。雖然OTT 業(yè)務（如微信、QQ等）對即時通信市場帶來了強大的沖擊，但企業(yè)短信憑借其高可靠和精準觸達的服務能力，依舊受到企業(yè)客戶的青睞。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國移動短信業(yè)務量同比上年增長6.4%，移動短信業(yè)務收入同比上年增長2.7%，移動短信市場仍保持增長態(tài)勢。

2、行業(yè)發(fā)展階段、周期性特點及公司所處行業(yè)地位

（1）市場份額進一步集中 ：隨著行業(yè)法律法規(guī)的不斷完善、主管部門相應監(jiān)管不斷深入以及頭部服務商規(guī)模化效應的形成，移動信息服務行業(yè)對行業(yè)新進入者形成了較高壁壘。一些技術力量不強，運營能力較弱的小型移動信息服務提供商將無法滿足監(jiān)管要求，逐漸被這個行業(yè)所淘汰，行業(yè)內(nèi)的客戶及供應商資源將向技術實力過硬、 運營能力強的大型移動信息服務提供商匯聚。未來，這些具有核心競爭力的企業(yè)市場份額將進一步擴大，移動信息服務行業(yè)經(jīng)營集中度將進一步提升。

（2）行業(yè)無明顯周期性特點 ：我國移動信息服務行業(yè)的下游客戶主要分布于金融、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務、快遞物流、公共服務等行業(yè)，其下游覆蓋面較廣，行業(yè)無明顯周期性特點。

（3）公司所處的行業(yè)地位 ：公司是移動信息技術服務領域的先行者，在相關行業(yè)具備比較成熟的資源、技術、渠道與客戶積累，尤其是在金融垂直領域深耕多年，對金融企業(yè)客戶集團客戶的需求、業(yè)務邏輯、客戶服務痛點有著深刻理解，形成了比較穩(wěn)定的客戶群體，在銀行、證券、保險行業(yè)領域取得了良好的形象與口碑。

3、公司計劃采取的應對措施

一是，加強與渠道、重點客戶的合作，進一步提升業(yè)務規(guī)模，尤其是集團客戶的服務量；二是，推進降本增效工作，提升業(yè)務毛利率水平；三是，持續(xù)跟隨5G消息、信創(chuàng)等新業(yè)務的發(fā)展趨勢，做好技術儲備和研發(fā)。

（二） 保險產(chǎn)品服務行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

1、行業(yè)基本信息

2022年，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境等多方面影響，中國保險行業(yè)高質量發(fā)展轉型機遇與挑戰(zhàn)并存，一方面，中國保險市場略顯增長乏力，在宏觀經(jīng)濟下行環(huán)境下，市場走弱對中小型中介、中小型保險公司造成的沖擊力更大；另一方面，銀保監(jiān)會監(jiān)管力度不斷加強，陸續(xù)發(fā)布了與保險中介相關的多項監(jiān)管政策，不斷完善、推動中國保險中介市場的高質量發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展階段、周期性特點及公司所處行業(yè)地位

一方面，在監(jiān)管政策推動下，保險中介機構在信息化建設方面的投入加大，保險中介機構推進數(shù)字化升級迫在眉捷；

另外一方面，在壽險行業(yè)代理人渠道銳減以及新單保費負增長的形勢下，保險中介機構需要培養(yǎng)專業(yè)化營銷團隊，提升營銷能力逐漸成為趨勢；三是，“以客戶為中心”的趨勢下，相較保險公司，保險中介機構可建立更加豐富的產(chǎn)品體系、獨家渠道或定制類產(chǎn)品來開拓市場，并深耕細分領域。

3、公司計劃采取的應對措施

一是，強化合規(guī)管理，通過自建或合作等方式完成公司業(yè)管、人管等信息系統(tǒng)的建設；二是，提升銷售管理水平，建立業(yè)務培訓體系，制定完善的機構管理、渠道管理、營銷團隊管理三級體系，強化業(yè)績考核激勵機制，全面提升公司營銷隊伍能力建設；三是，加強產(chǎn)品體系建設，以市場、客戶需求為導向，按照標準化、定制化規(guī)則整合建立公司產(chǎn)品庫體系，滿足各類客戶需求。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務結構未發(fā)生變化，按行業(yè)劃分為移動信息服務以及保險產(chǎn)品服務。

（一）業(yè)務基本情況1、移動信息服務業(yè)務

（1）ICT業(yè)務即信息通訊系統(tǒng)的開發(fā)及其運營，是公司直接將傳統(tǒng)信息服務資源整合后，升級打造成標準化、集中式的綜合移動信息應用服務平臺。公司ICT業(yè)務更側重于為垂直行業(yè)客戶提供信息平臺化的軟硬件服務，其核心是融合短消息、富媒體、5G消息、云技術、物聯(lián)網(wǎng)等通信服務技術手段，為集團客戶提供移動信息綜合服務解決方案。公司ICT業(yè)務主要通過宜信通平臺進行生產(chǎn)，采用Just-In-Time的生產(chǎn)方式，即客戶產(chǎn)生需求后，行業(yè)客戶通過宜信通平臺完成對終端客戶的信息送達，該種模式最大化地減少了公司采購通信業(yè)務的成本、降低業(yè)務預付壓力，同時通過分地區(qū)、分省采購模式，規(guī)避了單一采購風險，增加了通道資源供應穩(wěn)定性和可靠性。此外，隨著5G技術的蓬勃發(fā)展，移動通信服務升級體現(xiàn)出更強的鏈接能力、更快的網(wǎng)絡速度和更為豐富的數(shù)據(jù)信息展示，而作為科技創(chuàng)新的基礎能力，移動通信服務也在助力大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術的快速發(fā)展與相互融合。公司在5G消息上做了戰(zhàn)略布局，啟動了與三家運營商的業(yè)務合作，平臺建設及自研方面已成功取得包括融合通信平臺、 云信平臺、云信終端小程序等在內(nèi)的軟件著作權，在此基礎上完成了部分金融客戶和集團客戶的業(yè)務授權和私有平臺部署，場景方面圍繞券商、保險、基金等金融客戶開展了具體包括服務、拉新、促活等在內(nèi)的交互及營銷功能建設，協(xié)助部分客戶完成5G消息的試商用，2022年公司參加由工信部舉辦的第五屆“綻放杯”5G應用征集大賽，我司參賽項目獲得金融賽道智慧金融專題賽二等獎。

（2）MAS（MobileAgentServer）業(yè)務即移動代理服務器業(yè)務，是公司依托于移動運營商的通信業(yè)務資源，整合其他技術資源和服務形式，為集團客戶提供包括移動辦公、業(yè)務管理、客戶服務、客戶關系管理等全方位服務的業(yè)務。該業(yè)務主要服務形式包括為集團客戶的日常業(yè)務運營提供客戶服務能力、定制開發(fā)移動信息服務平臺、制定個性化營銷方案等。

報告期內(nèi)，公司MAS業(yè)務和軟件定制業(yè)務基本保持了穩(wěn)定發(fā)展。

2、保險產(chǎn)品服務業(yè)務

公司保險產(chǎn)品服務業(yè)務是公司基于多年保險行業(yè)客戶服務經(jīng)驗，重點打造的包括保險經(jīng)紀、保險代理、保險科技、保險服務于一體的互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務體系，該業(yè)務通過公司子公司開展實施。

其中子公司天彩保險經(jīng)紀有限公司是具備全國性保險網(wǎng)絡銷售資質的專業(yè)保險經(jīng)紀公司，主要面向國內(nèi)保險市場提供涵蓋傳統(tǒng)保險產(chǎn)品以及創(chuàng)新型保險產(chǎn)品的專業(yè)保險經(jīng)紀服務,作為公司保險業(yè)務的核心業(yè)務中樞，天彩經(jīng)紀2022年進一步完善業(yè)管、人管信息化系統(tǒng)建設，深化重點項目關鍵模塊建設，加大自身核心能力投入，為渠道合作賦能。

（二）主要業(yè)績驅動因素

一是，通過打造核心技術能力、加強精細化管理、拓展渠道合作能力等方式實現(xiàn)降本增效，從而驅動公司業(yè)務毛利水平的提升；

二是，移動信息技術服務現(xiàn)階段基于5G消息的整體發(fā)展方向，結合AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈為代表的行業(yè)技術成熟，行業(yè)客戶的信息化建設也正在發(fā)生數(shù)字化轉型，公司結合包括移動短彩、企業(yè)微信、小程序、定制開發(fā)等融合通訊手段打造了核心技術平臺和產(chǎn)品服務體系，為企業(yè)客戶更好服務終端用戶提升賦能；

三是，保險行業(yè)結合行業(yè)合規(guī)化、信息化和高質化發(fā)展趨勢，公司以信息化技術為驅動力，精簡工作流程，完善銷售體系建設等方式實現(xiàn)降本增效。

三、 核心競爭力分析

1、行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢：公司作為最早期進入移動信息技術服務領域的公司，與三大運營商保持了良好穩(wěn)定的合作關系，通過穩(wěn)定的通道服務、優(yōu)質的基礎服務平臺、完整的服務模式和快速相應的服務流程，為行業(yè)客戶提供多樣化策略的移動信息服務。

公司作為較早開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務的上市公司，打造了包括保險經(jīng)紀公司、保險代理公司、保險科技公司為一體的服務體系，積累了大量的場景化產(chǎn)品的設計運營經(jīng)驗，構建了包括線上平臺工具、線下渠道服務體系等成熟服務模式。

2、市場及客戶資源優(yōu)勢：公司主要面向銀行、基金、證券公司等金融垂直客戶開展移動信息技術服務，客戶群體對服務商的技術水平和服務能力有較高要求，也相應與公司形成了較為穩(wěn)固的業(yè)務合作關系。在多年的發(fā)展過程中，通過高質量服務和口碑相傳，公司的大客戶資源相對穩(wěn)定，且大多數(shù)為金融行業(yè)高質量客戶群體，公司能通過全面產(chǎn)品及優(yōu)質服務滿足不同客戶的各階段、差異化的信息化需求。

3、業(yè)務牌照資源優(yōu)勢：公司是中國移動（600941）指定的業(yè)務運營支撐單位、集團業(yè)務集成商（SI），同時也是中國聯(lián)通、中國電信（601728）的長期合作伙伴。在保險產(chǎn)品服務業(yè)務方面，公司子公司天彩經(jīng)紀、眾合四海擁有保險經(jīng)紀業(yè)務牌照、北京地區(qū)代理業(yè)務牌照，全面的行業(yè)資質為具體業(yè)務開展奠定了穩(wěn)定的基礎。

4、技術與行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢：公司注重行業(yè)技術的研發(fā)與研究力量的培養(yǎng)，通過創(chuàng)新研發(fā)掌握自身核心技術，自主研發(fā)了短彩信服務平臺、SaaS云短彩平臺等。公司作為最早涉足國內(nèi)移動信息服務領域的企業(yè)之一，歷經(jīng)多年發(fā)展，積累了豐富的經(jīng)驗，形成比較突出的行業(yè)軟件與服務優(yōu)勢；在保險產(chǎn)品服務方面，搭建了分銷平臺、業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理平臺、車險銷售管理系統(tǒng)等，為業(yè)務拓展提供了有利的技術平臺。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

報告期內(nèi)，公司現(xiàn)有主營業(yè)務結構未發(fā)生變動，通過提質保量、降本增效，主業(yè)盈利能力整體平穩(wěn)。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45,010.56萬元，同比下降11.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,688.44元，同比增長149.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-79.87萬元，同比增長85.99%。

（1）移動信息服務業(yè)務經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司移動信息服務業(yè)務實現(xiàn)收入15,231.64萬元，較上期同期下降40.86%，其中：2022年ICT綜合服務平臺業(yè)務實現(xiàn)收入12,743.83萬元，比上年同期下降41.71%；實現(xiàn)MAS業(yè)務490.30萬元，與上年基本持平；實現(xiàn)軟件定制化業(yè)務收入1,511.12萬元，比上年同期下降52.20%。移動信息服務業(yè)務整體的毛利率15.02%，比上年同期增長6.13個百分點。營業(yè)收入下降主要是公司主動調(diào)整客戶結構，毛利率增長主要是客戶提質及降本增效等綜合因素影響。

（2）保險產(chǎn)品服務行業(yè)經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強信息化系統(tǒng)建設，進一步優(yōu)化業(yè)務布局，建立和完善項目管理規(guī)范，優(yōu)化銷售管理制度，并通過渠道合作、政府合作、技術合作等方式，積極在燃氣家財險、建工險、電梯責任險、保費分期等保險領域尋求新的商業(yè)機會，打造公司核心重點項目，并取得初步成效。

報告期內(nèi)，公司保險產(chǎn)品服務業(yè)務實現(xiàn)收入29,778.92萬元，較上年同期增長18.17%，增長主要源于公司營銷團隊拓展，以及重點項目持續(xù)發(fā)力；保險產(chǎn)品服務業(yè)務整體毛利率3.18%，比上年同期減少1.93個百分點，下降主要因為市場弱環(huán)境下，同業(yè)競爭激烈以及合規(guī)成本上升影響。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

移動信息技術服務業(yè)務方面：伴隨著5G行業(yè)快速發(fā)展，移動信息通訊服務整體將迎來行業(yè)變革，行業(yè)競爭不斷加劇，從行業(yè)競爭的發(fā)展趨勢來看，除了成本競爭之外，技術研發(fā)、運營、服務、發(fā)送能力等都成為競爭的重要因素。公司將升級融合通信業(yè)務能力，在原有傳統(tǒng)短彩業(yè)務基礎上，布局5G消息研發(fā)與開拓、合作新型技術服務企業(yè)聯(lián)合運營、橫向拓展行業(yè)客戶、加強渠道建設與通道資源維系，通過賦能企業(yè)客戶和集團客戶的數(shù)字化運營，提高基礎業(yè)務運營效率，實現(xiàn)業(yè)務收入規(guī)模穩(wěn)定和業(yè)務毛利提升。

在保險產(chǎn)品服務業(yè)務方面：公司將圍繞車險、壽險、互聯(lián)網(wǎng)場景化及政府（企業(yè)）經(jīng)紀人等業(yè)務板塊，重點提升公司核心服務能力，打造公司重點項目并在公司內(nèi)部推廣復制，驅動公司向高質化保險中介機構發(fā)展。保險代理業(yè)務單元將通過拓展代理人團隊合作，加強保險公司產(chǎn)品代銷能力，匹配個人用戶精準化需求等手段進一步開拓市場。

公司未來在保持融合通信、融合保險雙輪驅動的基礎上，積極探索和尋求新的發(fā)展契機，充分利用自身積累與行業(yè)資源尋求突破，拓寬公司業(yè)務線的布局。

（二）公司可能面對的風險及應對措施

1、行業(yè)監(jiān)管政策變動帶來的風險

移動信息行業(yè)受益于移動互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展以及不斷涌現(xiàn)的新商業(yè)模式，近年來進入了高速發(fā)展通道。與此同時，工信部、各地通信管理局等政府主管部門針對該行業(yè)的監(jiān)管也在不斷完善和細化，陸續(xù)出臺了多項監(jiān)管政策。這些法規(guī)政策的出臺，極大規(guī)范了移動信息市場，促進了行業(yè)的健康發(fā)展。同步因監(jiān)管的日益嚴格也會給公司帶來合規(guī)成本增加的風險。公司保險服務行業(yè)屬于強監(jiān)管行業(yè)。近年來，監(jiān)管部門推動保險中介的數(shù)字化轉型抬高了行業(yè)服務門檻，也間接提升了保險服務公司的管理成本。

應對措施：公司將重點通過合作共建方式，努力豐富移動信息服務產(chǎn)品體系，結合企業(yè)數(shù)字化轉型需求，探索行業(yè)客戶對5G消息上的需求場景，從而完善融通信和融合服務云化解決方案，通過建立穩(wěn)定優(yōu)質用戶集群方式，爭取更多運營商優(yōu)質資源，降低運營商政策帶來的風險。此外，保持保險業(yè)務合規(guī)經(jīng)營，以合規(guī)誠信經(jīng)營為準則，以信息化技術為手段，通過精簡優(yōu)化內(nèi)部崗位及工作流程，強化營銷隊伍能力建設，打造核心重點項目，提升項目質量實現(xiàn)降本增效，從而驅動公司業(yè)務毛利水平的提升。

2、技術革新帶來的風險

微信、QQ等OTT業(yè)務的發(fā)展使得移動信息服務提供商面臨挑戰(zhàn)。未來，隨著通信技術革新及消費者行為模式的改變，不排除OTT應用等新型移動信息服務方式對公司移動信息服務業(yè)務產(chǎn)生一定替代作用的可能性，從而對公司經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響。

應對措施：公司將努力提升信息服務平臺使用功能，卡位金融大客戶服務和垂直行業(yè)細分，整合行業(yè)上下游服務資源，提升自身服務和產(chǎn)品的能力，以提升公司口碑和價值。

3、成本變化帶來的風險

公司移動信息技術服務業(yè)務及保險產(chǎn)品服務業(yè)務隨著通道采購成本和合規(guī)成本的變化，業(yè)務毛利率逐漸下降，未來若銷售價格上漲幅度不及采購價格的上漲幅度，公司毛利率仍存在下降的可能性。

應對措施：公司一方面不斷地調(diào)整和豐富供應商資源，與多類型多地區(qū)的供應商開展業(yè)務合作；另一方面，公司不斷加強產(chǎn)品研發(fā)投入和研發(fā)力度，提升平臺的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)傳輸效率，提高服務的市場競爭力，增強公司議價能力。

關鍵詞：