本報記者 何文英

鋸切龍頭泰嘉股份在繼續(xù)夯實鋸切業(yè)務競爭優(yōu)勢的基礎上，加速推進第二主業(yè)消費電子業(yè)務。

8月3日，泰嘉股份披露了重大資產(chǎn)重組草案。草案顯示，公司擬通過子公司長沙薈金以1044.49萬元對鉑泰電子進行增資，進而實現(xiàn)對鉑泰電子的控股。增資完成后，泰嘉股份將合計持有鉑泰電子52.23%的表決權。

(相關資料圖)

草案顯示，鉑泰電子目前持有雅達電子100%股權，而雅達電子是世界上最大的消費類電源生產(chǎn)基地之一，全球消費電子知名品牌的長期供應商。此次增資并表將大幅提升泰嘉股份的收入體量，并大幅推進公司在消費電子領域的戰(zhàn)略布局進程。

根據(jù)重組草案，本次交易作價以2021年12月31日鉑泰電子凈資產(chǎn)為基礎，參考評估結(jié)果，協(xié)商確定按照1.2億元的估值進行增資，增資價格為9.24元/單位注冊資本。

由長沙薈金增資1044.49萬元認購鉑泰電子新增注冊資本113.04萬元，占增資后鉑泰電子8%股權。

值得一提的是，為激勵鉑泰電子核心員工，吸引和留住人才，參與此次增資的長沙薈金，將作為實施股權激勵的員工持股平臺。

此前，泰嘉股份已經(jīng)通過海容基金持有鉑泰電子48.08%表決權。本次增資完成后，泰嘉股份通過海容基金和長沙薈金合計持有鉑泰電子52.23%表決權，實現(xiàn)對鉑泰電子的控制，并將鉑泰電子納入合并報表范圍。

審計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月30日，鉑泰電子資產(chǎn)總額為7.43億元，相當于泰嘉股份總資產(chǎn)的73.31%；2021年全年營業(yè)收入為7.59億元，相當于泰嘉股份同期營收的144.18%。

自2021年鉑泰電子完成對雅達電子的收購后，通過持續(xù)調(diào)整經(jīng)營策略，雅達電子訂單與銷售收入逐漸回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至4月鉑泰電子的營業(yè)收入達到4.99億元，凈利潤1033.63萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。通過此次并表，泰嘉股份營收規(guī)模將快速擴大。

資料顯示，雅達電子主要生產(chǎn)手機、平板電腦的充電器、開關電源及變壓器等產(chǎn)品。作為我國設立較早、知名度高、規(guī)模領先的手機電源生產(chǎn)商之一，雅達電子與全球消費電子龍頭企業(yè)維持著十年以上的長期合作關系，是全球消費電子充電器行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。

重大資產(chǎn)重組報告書披露，雅達電子積極拓展國內(nèi)新客戶、新業(yè)務，自去年開始加大了對國內(nèi)新業(yè)務的資產(chǎn)投資，新投資新能源、光伏、儲能產(chǎn)品等新的業(yè)務增長點。同時公司大力穩(wěn)定核心業(yè)務電源產(chǎn)品，通過不斷提高ODM自主設計能力，優(yōu)化產(chǎn)品成本，保障供應鏈安全，已獲得中標國內(nèi)客戶新項目的突破。

本次交易前，泰嘉股份主營業(yè)務為鋸切材料、鋸切產(chǎn)品、鋸切工藝和鋸切裝備等領域的研究開發(fā)、制造，鋸切技術服務及鋸切整體解決方案的提供。同時圍繞先進制造發(fā)展主軸線，培育第二主業(yè)——消費電子配件精密制造業(yè)務。

通過本次交易，泰嘉股份意在為第二主業(yè)發(fā)展和整合配置各項資源，以期拓寬公司發(fā)展空間和獲取新的業(yè)績增長點。

本次交易完成后，泰嘉股份對鉑泰電子控股并合并報表，第二主業(yè)產(chǎn)品拓展到充電器等品類，進入國際知名消費電子品牌廠商供應鏈體系，收入規(guī)模大幅提升，大大拓寬了發(fā)展空間。

泰嘉股份表示，通過本次并購的實施，上市公司營收規(guī)模、盈利能力及總資產(chǎn)規(guī)模預計將大幅提升，同時借助上市公司平臺的融資渠道優(yōu)勢進一步增強鉑泰電子的營運資金實力，抓住消費電子配件行業(yè)和新能源、光伏、儲能等行業(yè)的發(fā)展契機，擴大鉑泰電子的業(yè)務規(guī)模和營運能力。

（編輯 李波）

關鍵詞： 資產(chǎn)重組 泰嘉股份